回顧2016年國(guó)際集裝箱水運(yùn)市場(chǎng)，該報(bào)告認(rèn)為是“經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)趨緩，需求總體回升；運(yùn)力增速放緩，閑置運(yùn)力波動(dòng)；租船需求低迷，租金低位運(yùn)行；經(jīng)營(yíng)收入萎縮，成本影響顯現(xiàn)”。報(bào)告援引克拉克森的數(shù)據(jù)，據(jù)去年12月的預(yù)測(cè)，全球集裝箱運(yùn)輸量增速約為3.2%，雖較2015年增速回升1個(gè)百分點(diǎn)，但較年初預(yù)測(cè)增速仍下跌0.8個(gè)百分點(diǎn)。其中，遠(yuǎn)東—歐洲往返航線運(yùn)輸需求預(yù)計(jì)為2210萬(wàn)TEU，同比上升1.4%；泛太平洋航線運(yùn)輸需求預(yù)計(jì)為2380萬(wàn)TEU，同比上升3.9%；亞洲區(qū)域內(nèi)集裝箱運(yùn)輸需求預(yù)計(jì)為5200萬(wàn)TEU，同比上升5.4%。在運(yùn)力方面，截至去年12月初，全球集裝箱船運(yùn)力規(guī)模首次突破2000萬(wàn)TEU，總運(yùn)力較年初增長(zhǎng)1.3%，但增速較2015年同期相比回落6.8個(gè)百分點(diǎn)。從大型船舶運(yùn)力占比來(lái)看，8000TEU及以上船型占全球集裝箱船總運(yùn)力規(guī)模比重為45.1%，較年初上升3.3個(gè)百分點(diǎn)。從多家上市班輪公司公布的2016年業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)來(lái)看，隨著船舶大型化的持續(xù)以及行情低迷帶來(lái)的現(xiàn)金流損失，班輪公司在資金成本方面的壓力不斷增加，或?qū)⒊蔀橛绊懫湮磥?lái)業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)力的關(guān)鍵因素之一。
關(guān)于國(guó)內(nèi)集運(yùn)市場(chǎng)，報(bào)告指出，去年，受全球經(jīng)濟(jì)增勢(shì)疲軟影響，中國(guó)外貿(mào)形勢(shì)較為嚴(yán)峻。據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2016年中國(guó)外貿(mào)進(jìn)出口總值約為36849.3億美元，同比下降6.8%。其中，出口20974.4億美元，下降7.7%；進(jìn)口15874.8億美元，下降5.5%。反映到出口集運(yùn)市場(chǎng)，總體上呈探底回升走勢(shì)——年初，受市場(chǎng)運(yùn)力供給過(guò)剩較為嚴(yán)重的影響，多條航線刷新2015年創(chuàng)下的運(yùn)價(jià)新低。直至4月初市場(chǎng)才迎來(lái)年內(nèi)的首次大規(guī)模上漲，市場(chǎng)運(yùn)價(jià)獲得一定程度的提振。三季度末，韓進(jìn)海運(yùn)突然宣布破產(chǎn)保護(hù)，且由于韓進(jìn)海運(yùn)在主干航線上占有較大的份額和影響力，該企業(yè)的破產(chǎn)保護(hù)對(duì)市場(chǎng)秩序造成了較大沖擊，同時(shí)也在一定程度上改善了供需格局，市場(chǎng)運(yùn)價(jià)借年底運(yùn)輸高峰緩步走高。2016年12月30日，上海航交所發(fā)布的中國(guó)出口集裝箱運(yùn)價(jià)指數(shù)為811.1點(diǎn)，同比上升12.2%，全年中國(guó)出口集裝箱運(yùn)價(jià)指數(shù)平均值為710.7點(diǎn)，同比下跌18.5%。
展望2017年，報(bào)告認(rèn)為，世界經(jīng)濟(jì)與國(guó)際貿(mào)易的增速加快將推動(dòng)全球集運(yùn)需求增幅繼續(xù)擴(kuò)大?？死松A(yù)測(cè)今年全球集運(yùn)需求增長(zhǎng)4.0%，增速較去年加快0.8個(gè)百分點(diǎn)。德魯里預(yù)測(cè)今年全球集運(yùn)需求增長(zhǎng)2.4%，增速較去年加快1.1個(gè)百分點(diǎn)?？紤]到世界經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇基礎(chǔ)依然薄弱，運(yùn)輸需求大幅回升的可能性不大，該報(bào)告預(yù)計(jì)今年全球集運(yùn)需求增速在3%左右。而據(jù)克拉克森統(tǒng)計(jì)的訂單情況，今年全球新船交付量約為168.6萬(wàn)TEU。如果這些運(yùn)力全部如期交付，截至年底全球集裝箱船隊(duì)運(yùn)力將達(dá)到2167.0萬(wàn)TEU，同比增長(zhǎng)8.4%，增幅較去年擴(kuò)張7.2個(gè)百分點(diǎn)。加上去年過(guò)剩運(yùn)力的存量較大，預(yù)計(jì)市場(chǎng)供需失衡的總體局面很難有根本改善。
對(duì)于今年的國(guó)內(nèi)集運(yùn)市場(chǎng)而言，由于世界經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的不確定性增強(qiáng)，中國(guó)外貿(mào)仍將面臨諸多不利因素，該報(bào)告預(yù)計(jì)中國(guó)出口集運(yùn)市場(chǎng)供大于求的基本面主基調(diào)不會(huì)有太大改變，市場(chǎng)行情總體上升的動(dòng)能不強(qiáng)。而集運(yùn)市場(chǎng)的結(jié)構(gòu)變化及班輪公司由此產(chǎn)生的競(jìng)爭(zhēng)行為的變化，將是影響未來(lái)行情走勢(shì)的重要因素。
