中遠海發(fā)（601866）4月21日披露定增預案修訂稿，募資額由約120億元減少至約86億元，募資投向取消增資中遠海運租賃有限公司及補充流動資金，認購對象也由此前的控股股東中國海運等特定對象，變更為間接控股股東中遠海運集團等特定對象。
中遠海發(fā)此次非公開發(fā)行 A 股股票的發(fā)行對象包括間接控股股東中遠海運集團在內(nèi)的不超過十名特定對象，除中遠海運集團以外的其他發(fā)行對象的范圍為符合中國證監(jiān)會規(guī)定的證券投資基金管理公司、證券公司、信托投資公司、財務公司、保險機構投資者、合格境外機構投資者及其它符合法律法規(guī)規(guī)定的合格投資者。
中遠海發(fā)表示，本次非公開發(fā)行所募集的資金主要用于增資佛羅倫和償還到期企業(yè)債券，符合公司重組后業(yè)務轉(zhuǎn)型規(guī)劃，即加強船舶租賃業(yè)務、集裝箱租賃業(yè)務等，符合國家產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)發(fā)展趨勢。
截至 2016 年 12 月 31 日，中國海運（集團）總公司（中國海運）合計占中遠海發(fā)總股本比例為39.02%，為直接控股股東；中遠海運集團持有中國海運100%股權，從而間接持有中遠海發(fā)39.02%股份，為中遠海發(fā)的間接控股股東。按照本次非公開發(fā)行方案，假設中遠海發(fā)本次非公開發(fā)行A股股票數(shù)量為2336625000股，中遠海運集團認購本次非公開發(fā)行A股股票發(fā)行數(shù)量的50%，則本次發(fā)行完成后，中遠海運集團直接及間接持有中遠海發(fā)的股份比例將上升至40.85%，仍為間接控股股東。中國海運仍為中遠海發(fā)直接控股股東，因此，本次發(fā)行不會導致公司控制權發(fā)生變化。
中遠海發(fā)表示，通過本次非公開發(fā)行，公司將籌集到穩(wěn)定的長期資金，減輕財務負擔，優(yōu)化資本結構，拓展債務融資空間并保持較低的債務融資成本，助力公司業(yè)務全面、可持續(xù)發(fā)展。
中遠海運集團著力布局航運、物流、金融、裝備制造、航運服務、社會化產(chǎn)業(yè)和基于商業(yè)模式創(chuàng)新的互聯(lián)網(wǎng)+相關業(yè)務“6+1”產(chǎn)業(yè)集群，進一步促進航運要素的整合，全力打造全球領先的綜合物流供應鏈服務商。中遠海發(fā)系中遠海運集團航運金融產(chǎn)業(yè)集群板塊的重要組成部分，中遠海運集團參與本次非公開發(fā)行，積極增持中遠海發(fā)股份，體現(xiàn)了中遠海運集團對金融板塊發(fā)展的強力支持。
中遠海發(fā)表示，本次非公開發(fā)行所募集的資金主要用于增資佛羅倫和償還到期企業(yè)債券，符合公司重組后業(yè)務轉(zhuǎn)型規(guī)劃，即加強船舶租賃業(yè)務、集裝箱租賃業(yè)務等，符合國家產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)發(fā)展趨勢。
截至 2016 年 12 月 31 日，中國海運（集團）總公司（中國海運）合計占中遠海發(fā)總股本比例為39.02%，為直接控股股東；中遠海運集團持有中國海運100%股權，從而間接持有中遠海發(fā)39.02%股份，為中遠海發(fā)的間接控股股東。按照本次非公開發(fā)行方案，假設中遠海發(fā)本次非公開發(fā)行A股股票數(shù)量為2336625000股，中遠海運集團認購本次非公開發(fā)行A股股票發(fā)行數(shù)量的50%，則本次發(fā)行完成后，中遠海運集團直接及間接持有中遠海發(fā)的股份比例將上升至40.85%，仍為間接控股股東。中國海運仍為中遠海發(fā)直接控股股東，因此，本次發(fā)行不會導致公司控制權發(fā)生變化。
中遠海發(fā)表示，通過本次非公開發(fā)行，公司將籌集到穩(wěn)定的長期資金，減輕財務負擔，優(yōu)化資本結構，拓展債務融資空間并保持較低的債務融資成本，助力公司業(yè)務全面、可持續(xù)發(fā)展。
中遠海運集團著力布局航運、物流、金融、裝備制造、航運服務、社會化產(chǎn)業(yè)和基于商業(yè)模式創(chuàng)新的互聯(lián)網(wǎng)+相關業(yè)務“6+1”產(chǎn)業(yè)集群，進一步促進航運要素的整合，全力打造全球領先的綜合物流供應鏈服務商。中遠海發(fā)系中遠海運集團航運金融產(chǎn)業(yè)集群板塊的重要組成部分，中遠海運集團參與本次非公開發(fā)行，積極增持中遠海發(fā)股份，體現(xiàn)了中遠海運集團對金融板塊發(fā)展的強力支持。
