北部灣港12月25日公告，北部灣港向四家特定投資機(jī)構(gòu)發(fā)行股份2.48億股將于2018年12月28日在深圳證券交易所發(fā)行上市，標(biāo)志著北部灣港自2016年2月啟動(dòng)的共涉及33.29億元資產(chǎn)置換并發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金項(xiàng)目圓滿完成。本次重組于2017年12月獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)審批通過后，面臨國(guó)內(nèi)資本市場(chǎng)普遍低迷、實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展乏力等客觀不利因素，仍然順利完成，實(shí)屬不易。通過本次重組，北部灣港的資產(chǎn)規(guī)模和經(jīng)營(yíng)效率進(jìn)一步提升，裝卸吞吐能力和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力持續(xù)增強(qiáng)，為北部灣港注入了更強(qiáng)勁的發(fā)展動(dòng)力。
北部灣港作為廣西北部灣區(qū)域唯一的國(guó)有公共港口，地處華南經(jīng)濟(jì)圈、西南經(jīng)濟(jì)區(qū)與東盟經(jīng)濟(jì)圈的結(jié)合部，是我國(guó)西南、中南出海的大通道、“21世紀(jì)海上絲綢之路”的重要節(jié)點(diǎn)、構(gòu)建“一帶一路”戰(zhàn)略海上運(yùn)輸大通道的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)和連接中國(guó)-東盟的重要門戶，其中包括防城港區(qū)、欽州港區(qū)、北海港區(qū)和貴港港區(qū)，共運(yùn)營(yíng)生產(chǎn)性泊位100個(gè)，其中沿海港口79個(gè)，內(nèi)河港口21個(gè)。北部灣港裝卸作業(yè)貨類涵蓋交通部對(duì)沿海港口分類貨物吞吐量統(tǒng)計(jì)所列的17類貨物，與100多個(gè)國(guó)家和地區(qū)的250多個(gè)港口有貿(mào)易往來。本次重組是在國(guó)家大力推動(dòng)“一帶一路”倡議、積極推進(jìn)建設(shè)“國(guó)際陸海貿(mào)易新通道”戰(zhàn)略發(fā)展契機(jī)下進(jìn)行的港口資源整合與統(tǒng)籌發(fā)展。
置入大中型優(yōu)質(zhì)港口泊位資產(chǎn)
作為本次重組的資產(chǎn)置換并發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)第一部分，2018年2月14日北部灣港向大股東廣西北部灣國(guó)際港務(wù)集團(tuán)有限公司、防城港務(wù)集團(tuán)有限公司發(fā)行股份1.46億股，以北海北港碼頭經(jīng)營(yíng)有限公司、防城港北港碼頭經(jīng)營(yíng)有限公司100%股權(quán)（交易價(jià)格2.7億元）作價(jià)，與廣西北部灣國(guó)際港務(wù)集團(tuán)有限公司、防城港務(wù)集團(tuán)有限公司持有的防城港勝港碼頭有限公司、廣西欽州保稅港區(qū)盛港碼頭有限公司及北海港興碼頭經(jīng)營(yíng)有限公司100%股權(quán)（交易價(jià)格19.55億元）作價(jià)中的等值部分進(jìn)行置換，差額部分通過發(fā)行股份方式進(jìn)行支付。通過資產(chǎn)置換，置入了2個(gè)20萬(wàn)噸級(jí)、4個(gè)15萬(wàn)噸級(jí)及4個(gè)5萬(wàn)噸級(jí)大中型優(yōu)質(zhì)泊位資產(chǎn)，其中，防城港勝港碼頭有限公司擁有2個(gè)20萬(wàn)噸級(jí)泊位，是防城港區(qū)自動(dòng)化水平最高、等級(jí)最高的泊位；廣西欽州保稅港區(qū)盛港碼頭有限公司擁有欽州港大欖坪南作業(yè)區(qū)7#-8#泊位及勒溝作業(yè)區(qū)13#-14#泊位與欽州港區(qū)的1#-6#泊位形成規(guī)模效應(yīng)；北海港興碼頭經(jīng)營(yíng)有限公司擁有的北海鐵山港西港區(qū)北暮作業(yè)區(qū) 5#-6#泊位，將北海鐵山港與西江內(nèi)河的貴港港區(qū)通過鐵路連接，實(shí)現(xiàn)江海鐵聯(lián)運(yùn)。本次還置出了部分噸位較小、低效泊位資產(chǎn)以及客運(yùn)碼頭泊位。資產(chǎn)置換完成后，北部灣港的裝卸吞吐能力和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)效率顯著增強(qiáng)。
引入重要合作投資者
在實(shí)施完成資產(chǎn)置換并發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)基礎(chǔ)上，北部灣港著力推進(jìn)資產(chǎn)重組第二部分發(fā)行股份募集配套資金項(xiàng)目。2018年12月，北部灣港向廣西廣投資產(chǎn)管理有限公司、廣西宏桂資本運(yùn)營(yíng)集團(tuán)有限公司、廣西交通發(fā)展投資基金合伙企業(yè)、上海中海碼頭發(fā)展有限公司四家特定投資機(jī)構(gòu)發(fā)行股份2.48億股并募集資金共計(jì)16.47億元，其中廣西廣投資產(chǎn)管理有限公司、廣西宏桂資本運(yùn)營(yíng)集團(tuán)有限公司、廣西交通發(fā)展投資基金合伙企業(yè)是廣西區(qū)屬大型國(guó)有投資企業(yè)，有助于加強(qiáng)北部灣港與當(dāng)?shù)卮笮蛧?guó)有企業(yè)的聯(lián)動(dòng)發(fā)展；上海中海碼頭發(fā)展有限公司是央企中遠(yuǎn)海集團(tuán)下屬的控股子公司，在北部灣港與中遠(yuǎn)海集團(tuán)現(xiàn)有合資項(xiàng)目廣西欽州國(guó)際集裝箱碼頭有限公司的基礎(chǔ)上，雙方的合作關(guān)系得到進(jìn)一步提升。在廣西區(qū)屬大型國(guó)有企業(yè)和央企中遠(yuǎn)海集團(tuán)的大力支持下，北部灣港必迎來更廣闊的發(fā)展前景。
北部灣港本次重組順利完成，置入大中型優(yōu)質(zhì)泊位資產(chǎn)、置出小型低效泊位資產(chǎn)及客運(yùn)碼頭泊位，引入重要合作投資者，隨著募集資金的投入和置入優(yōu)質(zhì)泊位資產(chǎn)進(jìn)入穩(wěn)定生產(chǎn)期，北部灣港的經(jīng)營(yíng)實(shí)力和規(guī)模效應(yīng)持續(xù)增強(qiáng)，對(duì)借助資本市場(chǎng)推進(jìn)戰(zhàn)略重組具有積極意義，有利于深化國(guó)有企業(yè)改革，在新時(shí)代背景下不斷提升企業(yè)整體價(jià)值。
