Yinson Holdings Berhad（“Yinson”）通過其在新加坡的全資子公司Yinson Production Offshore Pte Ltd（“YPOPL”）與其項(xiàng)目合作伙伴Sumitomo Corporation(“Sumitomo”)達(dá)成為Anna Nery FPSO項(xiàng)目提供6.7億美元的銀團(tuán)貸款安排（“mini perm”），荷蘭國際集團(tuán)(ING)、法國外貿(mào)銀行(Natixis)和渣打銀行(Standard Chartered Bank)擔(dān)任承銷銀行。作為高級(jí)貸方參與的美國銀行(AmBank)、大華銀行(United Overseas Bank Ltd)、瑞穗銀行(Mizuho Bank Ltd)和香港上海匯豐銀行(HSBC)也簽署了該協(xié)議。
該5年期有限追索權(quán)貸款將用于為2020年9月收到的現(xiàn)有4億美元短期貸款再融資。該貸款還將支持正在進(jìn)行的Anna Nery FPSO建設(shè)，該FPSO是Petróleo Brasileiro S.A.(Petrobras)于2019年10月授予Yinson的一個(gè)浮式生產(chǎn)、儲(chǔ)存和卸載(FPSO)項(xiàng)目，Sumitomo擁有該項(xiàng)目25%的股份。
該交易得到了投資界的積極響應(yīng)，幾家銀行表示有興趣參與其中，其中包括預(yù)計(jì)將參與銀團(tuán)階段的馬來西亞進(jìn)出口銀行(Export-import Bank of Malaysia Berhad)。
Yinson集團(tuán)首席戰(zhàn)略官Daniel Bong表示，該交易被認(rèn)為是FPSO融資領(lǐng)域的首例此類交易，得益于集團(tuán)與承銷銀行的長期牢固關(guān)系。
“該交易是在FPSO融資領(lǐng)域面臨重大挑戰(zhàn)的情況下達(dá)成的，過去一年中，Covid-19大流行和能源轉(zhuǎn)型導(dǎo)致的投資者興趣不斷變化，加劇了這種挑戰(zhàn)。這筆交易的成功證明了投資者對(duì)Yinson繼續(xù)履行承諾的能力以及我們的業(yè)務(wù)戰(zhàn)略的穩(wěn)健性充滿信心，”他評(píng)論道。
丹尼爾還承認(rèn)，各方之間強(qiáng)大的團(tuán)隊(duì)合作對(duì)交易的成功起到了重要作用。“我們衷心感謝我們的項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)、企業(yè)團(tuán)隊(duì)、承銷銀行ING、Natixis和渣打銀行、高級(jí)貸款方、項(xiàng)目合作伙伴Sumitomo和客戶Petrobras，感謝他們對(duì)這一短期貸款的成功做出了如此巨大的承諾。事實(shí)上，這是一個(gè)團(tuán)隊(duì)合作實(shí)現(xiàn)夢想的案例，”他補(bǔ)充道。
Yinson海上生產(chǎn)首席執(zhí)行官Flemming Gr?nnegaard表示，項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)持續(xù)滿足建設(shè)里程碑的能力對(duì)于鞏固承銷銀行對(duì)短期貸款的支持至關(guān)重要。
“在我們的客戶、承包商和分包商的支持下，盡管疫情加劇了具有挑戰(zhàn)性的情況，但我們很高興按照進(jìn)度完成了EPCIC建設(shè)階段的一半。我們最近在中國遠(yuǎn)洋造船廠完成了最后的干船塢作業(yè)，并有望在2022年最后一個(gè)季度交付，”他解釋道。
FPSO的目的地是位于Campos盆地東部的Marlim油田，該油田距巴西里約熱內(nèi)盧近海約150公里。
