6月17日，中船重工控股的中國動力重大資產(chǎn)重組暨配套融資競價報價完成，募集資金134.82億元，發(fā)行價格29.80元/股，高于方案底價15.06%。6月22日，配套募集資金已全部到位。7月6日，完成相應(yīng)股份登記，至此，推進了近一年的中國動力重大資產(chǎn)重組基本告一段落，中國動力作為中船重工集團公司合力打造的唯一動力平臺，拉開了動力產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展的新序幕。
自2015年6月中船重工黨組會決策啟動風帆股份重大資產(chǎn)重組工作，至目前配套融資圓滿完成，歷時一年時間。在國家有關(guān)部委、軍隊主管部門的大力支持下，在中船重工各有關(guān)部門和相關(guān)成員單位密切配合和共同努力下，群策群力，克服了軍工科研院所核心資產(chǎn)上市融資的層層關(guān)阻，消除了A股大幅下調(diào)甚至出現(xiàn)三輪股災(zāi)的不利影響，成功實現(xiàn)集團旗下燃氣動力、蒸汽動力、化學動力、全電動力、民用核動力、柴油機動力、熱氣機動力等七大動力整合，是中船重工軍民融合、產(chǎn)融結(jié)合、打造十大產(chǎn)業(yè)板塊上市戰(zhàn)略的先行者。項目募集資金134.82億元，為動力產(chǎn)業(yè)發(fā)展奠定了良好的基礎(chǔ)。配套融資后中船重工合并持有中國動力股比達到57.78%，為下一步資本運作留下更大的空間。中國動力成為全球動力領(lǐng)域?qū)I(yè)覆蓋面最全、國內(nèi)自主創(chuàng)新能力最強、“國內(nèi)龍頭、國際一流”的動力公司。
本次重組項目實現(xiàn)了多方面的突破，創(chuàng)造了多項重大無先例的紀錄和資本市場多個標桿性亮點，將成為資本市場上的標桿案例。
1資本市場首個科研院所資產(chǎn)注入上市公司的案例
在國家鼓勵軍工資產(chǎn)證券化但事業(yè)單位分類改革政策尚未明確的背景下，軍工科研院所資產(chǎn)證券化面臨資產(chǎn)邊界界定、事業(yè)單位人員身份、軍工資質(zhì)、合同轉(zhuǎn)移等眾多難題。本次重組開創(chuàng)了資本市場將軍工科研院所資產(chǎn)注入上市公司的先例，在A股資本市場引起了熱烈的反響，成為軍工科研院所資產(chǎn)證券化的標桿案例，將引領(lǐng)軍工科研院所資產(chǎn)證券化的潮流。
2資本市場首個結(jié)合重組推出股權(quán)激勵的案例
本次重組中，上市公司明確將在重組完成后一年內(nèi)推出股權(quán)激勵，是資本市場首個結(jié)合重組實施股權(quán)激勵的案例。本次重組，七大動力業(yè)務(wù)整合進入同一平臺充分發(fā)揮協(xié)同效應(yīng)，同時通過實施員工股權(quán)激勵完善混合所有制，進一步有利于本次重組后上市公司的協(xié)同發(fā)展。
3A股資本市場迄今為止采用競價形式市場化非公開發(fā)行規(guī)模最大的項目
本次重組募集配套資金134.82億元，是A股資本市場迄今為止采用競價形式市場化非公開發(fā)行規(guī)模最大的項目。
上市公司停牌時上證綜指為4620點，停牌期間經(jīng)歷了A股市場歷史上最為慘烈的股災(zāi)，至本次重組配套融資薄記時上證綜指2885點，下跌37.55%。巨大的大盤跌幅，使得同期過會的非公開發(fā)行項目有90%處于價格倒掛或價差不足的狀態(tài)。但是，通過項目全周期、多渠道、多層次、多形式的資本市場投資者交流溝通，以及投資亮點的充分挖掘，本次配套融資獲得投資者的熱捧，在募集資金總額高、單個投資者認購金額不低于12.8億元的情況下，最終薄記發(fā)行價29.8元，較發(fā)行底價25.9元溢價15.06%。
4快速通過監(jiān)管機構(gòu)審核，執(zhí)行周期最高效的軍工資產(chǎn)證券化項目
本次重組涉及資產(chǎn)規(guī)模大、范圍廣，方案屬于資本市場重大無先例，涉及審批事項多，重組過程復(fù)雜，但仍在約1年的時間內(nèi)完成全部重組過程并快速完成國防科工局、總裝備部、海軍裝備部、財政部、國資委、商務(wù)部、證監(jiān)會、上交所、核安全局等多個部委的審批，且在目前軍工科研院所資產(chǎn)證券化的趨勢下，本次項目高效的執(zhí)行周期搶占了非常重要的資本運作先機，成功實現(xiàn)了對更早啟動的同行業(yè)軍工資產(chǎn)證券化項目的超車，成為股災(zāi)以來執(zhí)行周期最高效的軍工資產(chǎn)證券化項目。
5方案涉及兩家上市公司間的資產(chǎn)重組，為資本市場一大創(chuàng)新
本次重組的一大創(chuàng)新是由中國重工以其下屬部分動力資產(chǎn)認購中國動力增發(fā)的股票并成為重組后中國動力的第二大股東，項目實施過程中需要同步協(xié)調(diào)兩家上市公司中小股東的利益，并同時召開董事會和股東大會。兩家上市公司非關(guān)聯(lián)股東超高支持率審議通過重組方案，充分表明本次重組項目獲得的支持和認可。
本次中國動力重大資產(chǎn)重組獲得監(jiān)管層的認可，為上市公司在動力業(yè)務(wù)領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)長遠發(fā)展奠定了基礎(chǔ)，受益于新能源電池行業(yè)和船舶動力業(yè)務(wù)的需求增長，未來中國動力作為中船重工集團公司動力業(yè)務(wù)板塊的資本平臺將實現(xiàn)更大的跨越式發(fā)展。
中船重工董事長、黨組書記胡問鳴對中國動力重大資產(chǎn)重組暨配套融資項目的成績給予肯定，要求相關(guān)部門抓緊推進后續(xù)工作，落實對資本市場的承諾，加快七大動力專業(yè)整合，不斷注入海洋核動力等專業(yè)資源，提升企業(yè)的實力和效益，以良好的業(yè)績回報股東和市場，為實現(xiàn)集團”軍民融合、技術(shù)領(lǐng)先、產(chǎn)融一體的創(chuàng)新型領(lǐng)軍企業(yè)”的戰(zhàn)略目標作出更大貢獻。
