一邊是訂單火爆，交船期已經(jīng)到了2028年，一邊是人手不足，集裝箱船訂單甚至出現(xiàn)了延遲交付6個(gè)月以上的情況。由于人力短缺造成開(kāi)工率嚴(yán)重不足，韓國(guó)三大船企延期交付潮愈演愈烈，從“潛在風(fēng)險(xiǎn)”變?yōu)槠仍诿冀薜摹艾F(xiàn)實(shí)危機(jī)”。
三大船企今年計(jì)劃交付230艘船，最擔(dān)心集裝箱船延期交付
今年以來(lái)，盡管韓國(guó)三大船企HD韓國(guó)造船海洋、韓華海洋（原大宇造船）、三星重工的員工數(shù)量總體開(kāi)始緩慢回升，但仍遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足造船生產(chǎn)需要，三大船企延期交付的船舶也越來(lái)越多。
韓國(guó)造船業(yè)界一位匿名人士6月14日透露：“對(duì)于這一火燒眉毛的危機(jī)，大家卻都選擇了閉口不談。但據(jù)我所知已經(jīng)出現(xiàn)了推遲6個(gè)月以上交付的合同。問(wèn)題的嚴(yán)重性在于，現(xiàn)在正在建造中的船舶工程延期將對(duì)下一批新船的建造周期產(chǎn)生連鎖影響。隨著時(shí)間的推移，交付延期的問(wèn)題只會(huì)越來(lái)越嚴(yán)重?！?/p>
據(jù)了解，按照合同，韓國(guó)三大船企今年將交付的新船約有230艘，其中按營(yíng)業(yè)收入計(jì)，LNG船占比最高，但以艘數(shù)計(jì)，集裝箱船占比更高。目前，三大船企最擔(dān)心會(huì)延期交付的船型也是集裝箱船。
韓國(guó)業(yè)界人士表示，勞動(dòng)力不足問(wèn)題不僅影響了三大船企，還影響了包括中型造船廠、配套企業(yè)等合作公司在內(nèi)的整個(gè)造船業(yè)生態(tài)界。造船廠正因生產(chǎn)一線勞動(dòng)力不足而苦惱，而制作船舶分段的國(guó)內(nèi)合作公司（轉(zhuǎn)包企業(yè)）的人力不足問(wèn)題更加嚴(yán)重，這也是新船無(wú)法按時(shí)交付的重要堵點(diǎn)。因?yàn)榫退闩涮自O(shè)備的供應(yīng)延期，船廠在船舶下水后也還有打開(kāi)船體重新安裝等應(yīng)對(duì)的余地，但如果船舶分段供應(yīng)不及時(shí)，船廠幾乎毫無(wú)解決辦法，就不可能實(shí)現(xiàn)按時(shí)交付。據(jù)悉，作為韓國(guó)最大船企的HD現(xiàn)代重工造船部門(mén)去年第二到第四季度的開(kāi)工率均不足64%。
韓國(guó)集裝箱船訂單主要集中在HD現(xiàn)代重工、三星重工、韓華海洋等三家造船巨頭，由于不斷吸收競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的勞動(dòng)力，現(xiàn)代重工在這場(chǎng)勞工危機(jī)中將影響降到最低；而三星重工則采取一定措施減輕工作量，例如將部分船體建造外包給中國(guó)的造船廠。
為了緩解國(guó)內(nèi)勞動(dòng)力不足問(wèn)題，加快建造今年要交付的大量集裝箱船，三星重工、韓華海洋已經(jīng)分別向位于中國(guó)大連的恒力重工、位于中國(guó)山東的韓華海洋（山東）有限公司（原山東大宇造船）增加了集裝箱船分段訂購(gòu)量，HD韓國(guó)造船海洋則計(jì)劃在國(guó)內(nèi)的群山造船廠每年生產(chǎn)10萬(wàn)噸分段，為HD現(xiàn)代重工建造集裝箱船提供分段支援。
韓國(guó)業(yè)界人士表示，雖然目前三大船企已經(jīng)委托中國(guó)的造船廠以及自身在國(guó)內(nèi)的造船基地制作分段，以便按時(shí)交付新船，但隨著交付延期已逐漸成為現(xiàn)實(shí)，已經(jīng)有造船廠就“遲延賠償金問(wèn)題”與船東進(jìn)行了協(xié)商。
船舶經(jīng)紀(jì)人初步估計(jì)，今年韓國(guó)造船廠的勞動(dòng)力缺口將達(dá)到約1萬(wàn)人的高峰，實(shí)際上目前一些新船訂單的交付日期已經(jīng)被延遲大約三個(gè)月。
不過(guò)根據(jù)合同，如果晚于約定的日期交付，船廠必須支付相應(yīng)的違約賠償金。按照慣例，船舶如延期交付，船廠每天須向船東支付相當(dāng)于船價(jià)0.3%的違約賠償金；如果延期交付超過(guò)90天，違約賠償金的比例還會(huì)進(jìn)一步上調(diào)，因此船廠要支付的賠償金額會(huì)越來(lái)越高。
韓國(guó)業(yè)界一位相關(guān)人士表示：“每個(gè)船型、每個(gè)合同的違約賠償金標(biāo)準(zhǔn)都不一樣，因此很難預(yù)測(cè)一般的損失規(guī)模。但如果船舶交付延遲6個(gè)月，可能會(huì)發(fā)生需要支付相當(dāng)高昂的違約金的情況。部分船廠正在努力與船東協(xié)商，爭(zhēng)取減少違約賠償金，比如提出如船東今后訂造新船時(shí)可提前約定建造船位，或約定以相同的價(jià)格建造更高規(guī)格的新船等條件。不過(guò)盡管如此，我們最擔(dān)心的是，延期交付會(huì)對(duì)后續(xù)建造的船舶產(chǎn)生影響，與今年相比，明年的延期交付將成為更大的問(wèn)題?！?/p>
克拉克森數(shù)據(jù)顯示，目前集裝箱船訂單多達(dá)7100萬(wàn)總噸，是2020年訂單二2540總噸的兩倍多，加上韓國(guó)造船廠正遭遇持續(xù)勞工危機(jī)，新船交付可能面臨嚴(yán)重延誤。
據(jù)悉，由于上半年集裝箱航運(yùn)市場(chǎng)行情繼續(xù)惡化，這與去年市場(chǎng)行情高漲之時(shí)船東們爭(zhēng)先恐后地訂造新船的景象相比已經(jīng)發(fā)生逆轉(zhuǎn)?，F(xiàn)在，集裝箱船船東面臨著運(yùn)力供過(guò)于求的擔(dān)憂。在這種情況下船廠延遲交付集裝箱船對(duì)船東來(lái)說(shuō)并不是壞消息。
Clarksons分析，不能按時(shí)交付是一種違約行為，許多集裝箱航運(yùn)公司暫時(shí)也不需要過(guò)多的運(yùn)力投入到航運(yùn)市場(chǎng)，因?yàn)榫图b箱航運(yùn)市場(chǎng)正遭受產(chǎn)能過(guò)剩的困擾。不過(guò)也有分析師認(rèn)為，新船延遲交付對(duì)低迷的集裝箱船行業(yè)而言，可能是一件好事。
分析師認(rèn)為，船東訂造集裝箱船是按照長(zhǎng)期供需情況，而非投機(jī)心態(tài)訂購(gòu)，為順應(yīng)脫碳目標(biāo)，多數(shù)新造船使用的是雙燃料，但主要因素是目前造船價(jià)格上漲，假使船東放棄延誤的合約，并在未來(lái)重新訂造，可能會(huì)為船舶支付更高昂的費(fèi)用；船東如果取消他們的新造船訂單，將會(huì)有公司排隊(duì)接管這些船舶。
韓國(guó)造船業(yè)勞動(dòng)力短缺，外籍勞工已超過(guò)8400人
自2021年以來(lái)，韓國(guó)造船業(yè)接單量持續(xù)高漲。2021年韓國(guó)船企承接的新船訂單達(dá)到1744萬(wàn)修正總噸（CGT），金額為430億美元，是自2013年的1845萬(wàn)CGT以來(lái)8年來(lái)的最高值，比2020年的823萬(wàn)CGT增長(zhǎng)112%，比疫情暴發(fā)前2019年的958萬(wàn)CGT增長(zhǎng)82%。2022年，韓國(guó)船企承接的新船訂單達(dá)到1559萬(wàn)CGT，金額超過(guò)437億美元。
隨著接單業(yè)績(jī)的增長(zhǎng)，韓國(guó)三大船企勞動(dòng)力嚴(yán)重短缺的問(wèn)題也愈加凸顯。2022年底的數(shù)據(jù)顯示，韓國(guó)造船業(yè)從業(yè)人員僅為9萬(wàn)人左右，還不到高峰期2014年20萬(wàn)人左右的一半?？紤]到2020年開(kāi)始增加的訂單量，目前需要的人力估計(jì)在12萬(wàn)人左右，缺口在2萬(wàn)-3萬(wàn)人左右。據(jù)韓國(guó)造船海工裝備協(xié)會(huì)的調(diào)查數(shù)據(jù)，僅2022年年底就出現(xiàn)14000名勞動(dòng)力的缺口。
據(jù)了解，為緩解造船業(yè)勞動(dòng)力嚴(yán)重短缺的壓力，去年4月，韓國(guó)產(chǎn)業(yè)通商資源部和法務(wù)部修改外國(guó)專(zhuān)業(yè)人力(E-7)就業(yè)簽證發(fā)放方針；去年8月，韓國(guó)政府又確定了旨在擴(kuò)大外籍勞動(dòng)力引進(jìn)規(guī)模的“緩解招工難支援方案”，計(jì)劃在2022年內(nèi)增加約1.6萬(wàn)名外國(guó)勞動(dòng)者入境韓國(guó)，將擴(kuò)大簽證發(fā)放范圍，向造船業(yè)及其他基干產(chǎn)業(yè)等制造業(yè)集中投入外籍勞動(dòng)力。但由于就業(yè)簽證審查發(fā)放的國(guó)內(nèi)行政程序復(fù)雜、周期過(guò)長(zhǎng)，簽證發(fā)放十分緩慢。
據(jù)韓國(guó)業(yè)界人士透露，與最艱難的2022年年末相比，目前勞動(dòng)力嚴(yán)重短缺的情況正持續(xù)好轉(zhuǎn)，三大船企的員工數(shù)量總體也出現(xiàn)了回升。HD現(xiàn)代的員工數(shù)量在1年內(nèi)增加了近500人，韓華海洋的員工人數(shù)也由下降轉(zhuǎn)為增加趨勢(shì)。
具體來(lái)看，HD現(xiàn)代3家造船子公司HD現(xiàn)代重工、現(xiàn)代尾浦造船、現(xiàn)代三湖重工的員工人數(shù)(包括短期合同工人)2021年第一季度末為16676人，2022年同期減少了427人，但到今年第一季度末，員工人數(shù)達(dá)到16718人，比2022年同期的16249人增加了469人。
韓華海洋的員工人數(shù)2021年第一季度末為8779人，2022年同期減少到8645人，但到今年第一季度末，員工人數(shù)達(dá)到8688人，比去年同期增加了43人。
與HD現(xiàn)代、韓華海洋不同，三星重工從事造船業(yè)務(wù)的員工人數(shù)2021年第一季度末為9774人，2022年同期減少到8855人，到今年第一季度末的員工人數(shù)為8781人，持續(xù)減少，但降幅已經(jīng)收窄。
總體來(lái)看，三大船企的員工數(shù)量在今年第一季度末比去年同期增加了438人，已經(jīng)初步扭轉(zhuǎn)了多年來(lái)員工人數(shù)持續(xù)下降的趨勢(shì)。
Business Korea指出，韓國(guó)是全球造船市場(chǎng)的領(lǐng)導(dǎo)者之一，預(yù)計(jì)到今年底將出現(xiàn)14000名工人的短缺。因此，韓國(guó)船企仍然面臨勞動(dòng)力不足的困境。造船業(yè)界某相關(guān)人士表示：“由于船廠努力擴(kuò)大招聘，加上政府提供的政策支援，勞動(dòng)力不足問(wèn)題的嚴(yán)重性比去年年末有所緩解，但與過(guò)去造船業(yè)繁榮時(shí)期相比，勞動(dòng)力規(guī)模仍然不可同日而語(yǔ)。在經(jīng)濟(jì)嚴(yán)重蕭條時(shí)期，造船業(yè)為了生存而進(jìn)行了裁員等殘酷的結(jié)構(gòu)調(diào)整，但那些離開(kāi)船廠的工人再也回不來(lái)了。特別是高端研發(fā)人才都將目光轉(zhuǎn)向半導(dǎo)體、電池等行業(yè)，而不是造船企業(yè)?！?/p>
他強(qiáng)調(diào)，造船企業(yè)必須盡全力確保足夠的人力資源，這是因?yàn)椴粌H要及時(shí)建造新船以按期交付，還要研發(fā)自主航行船舶等新技術(shù)，如果人力嚴(yán)重短缺，一切都無(wú)從談起。
據(jù)悉，目前HD現(xiàn)代重工等五家主要韓國(guó)船廠的外籍勞工已超過(guò)8400人，韓國(guó)政府近期正準(zhǔn)備從尼泊爾雇傭3000名工人前往韓國(guó)船廠，以進(jìn)一步緩解人力資源緊張的壓力。
