收購(gòu)博雅科技100%股權(quán)
11月18日，停牌已逾3個(gè)月的*ST中昌（600242.SH）終于披露了資產(chǎn)重組預(yù)案：上市公司擬收購(gòu)北京博雅立方科技有限公司（博雅科技）100%股權(quán)，交易作價(jià)8.7億元。
預(yù)案顯示，*ST中昌擬以8.64元/股的價(jià)格發(fā)行7523.15萬(wàn)股公司股份，并支付2.2億元現(xiàn)金，向科博德奧、上海立溢、金科高創(chuàng)和金科同利購(gòu)買(mǎi)其持有的博雅科技股份。
同時(shí)，*ST中昌擬采用鎖價(jià)方式分別向三盛宏業(yè)、上海申煒、上海立洵、上海晨燦和上海融輯非公開(kāi)發(fā)行股票不超過(guò)4500萬(wàn)股、1597.22萬(wàn)股、500萬(wàn)股、231.48萬(wàn)股和115.74萬(wàn)股，募集配套資金總額不超過(guò)6億元，其中3億元用于償還公司借款。
資料顯示，博雅科技是以搜索營(yíng)銷(xiāo)為核心的大數(shù)據(jù)智能營(yíng)銷(xiāo)軟件和服務(wù)提供商。2013年、2014年和2015年1~9月，博雅科技大數(shù)據(jù)智能營(yíng)銷(xiāo)軟件和服務(wù)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入分別為1.27億元、2.51億元和3.92億元，年增長(zhǎng)率均達(dá)到100%以上。同時(shí)博雅科技還是搜狗、淘寶直通車(chē)等數(shù)字媒體的重要合作伙伴。
預(yù)估數(shù)據(jù)顯示，截至2015年9月30日，博雅科技未經(jīng)審計(jì)的賬面凈資產(chǎn)合計(jì)為1113.31萬(wàn)元，100%股權(quán)預(yù)估值約為8.83億元，增值率高達(dá)7834%。
值得注意的是，交易雙方還約定了業(yè)績(jī)承諾和補(bǔ)償條款。博雅科技2015年~2018年的實(shí)際凈利潤(rùn)，即凈利潤(rùn)扣除屆時(shí)配套募集資金所帶來(lái)的效益對(duì)博雅科技每年凈利潤(rùn)的影響數(shù)額后的實(shí)際凈利潤(rùn)，分別不低于3000萬(wàn)元、6000萬(wàn)元、8100萬(wàn)元和1.05億元。
逐步剝離航運(yùn)資產(chǎn)
《航運(yùn)交易公報(bào)》此前曾刊登《浙江港航開(kāi)啟整合大幕》一文指出，“*ST中昌于8月4日停牌，其主要有兩種可能，一是已找到合適的資產(chǎn)進(jìn)行重組；二是找到剝離航運(yùn)資產(chǎn)的買(mǎi)主。而這兩種可能，對(duì)*ST中昌而言都偏向利好。”
8月20日，*ST中昌發(fā)布股票存在暫停上市及退市風(fēng)險(xiǎn)的提示性公告。公告同時(shí)披露了*ST中昌對(duì)于被實(shí)施退市風(fēng)險(xiǎn)警示及面臨退市風(fēng)險(xiǎn)的應(yīng)對(duì)方案。為應(yīng)對(duì)航運(yùn)業(yè)持續(xù)低迷帶來(lái)的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，*ST中昌擬出售部分船舶資產(chǎn)降低運(yùn)營(yíng)成本。公告顯示，*ST中昌將下屬子公司中昌海運(yùn)（上海）有限公司100%的股權(quán)及孫公司舟山市普陀中昌海運(yùn)有限公司100%的股權(quán)出售給上海興銘房地產(chǎn)有限公司。對(duì)此，*ST中昌表示，本次交易之后，其經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)未發(fā)生變更，但經(jīng)營(yíng)方式由自有船舶（包括融資租賃船舶）為主、經(jīng)營(yíng)租賃船舶為輔經(jīng)營(yíng)干散貨運(yùn)輸，變更為以經(jīng)營(yíng)租賃船舶為主、自有船舶（包括融資租賃船舶）為輔的干散貨運(yùn)輸。同時(shí)，公告還披露，*ST中昌還籌劃收購(gòu)其他公司股權(quán)，截至公告日，其仍在積極推進(jìn)與交易對(duì)方的磋商和溝通。
如今，披露的資產(chǎn)重組預(yù)案意味著，未來(lái)*ST中昌將轉(zhuǎn)型成為一家互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)。
