美國維京游輪（Viking Ocean Cruises）從擔保和無擔保票據(jù)中籌集9億美元，用于2艘新造船提前償還貸款，并為全資子公司維京遠洋郵輪回購另一艘新造船。
維京游輪公司通過VOC Escrow公司托管發(fā)行私募股權籌集2028年到期的6.75億美元，并發(fā)行無擔保私募股權籌集2027年到期的2.75億美元。
維京表示，托管發(fā)行有擔保債務，首次發(fā)行后，托管公司并入維京遠洋郵輪，后者將承擔其義務。
凈收益將用于償還“Viking Star”號和“Viking Sky”號兩艘新造船還貸款協(xié)議下的所有未清債務，以及回購“Viking Sea”號，并履行相關售后回租融資協(xié)議。額外的凈收益用于公司一般用途。
“Viking Star”號于2015年3月在Fincantieri旗下Marghera船廠交付；“Viking Sea”號、“Viking Sky”號和“Viking Sun”號在Ancona船廠建造，分別于2016年3月、2017年1月和9月交付。
2017年12月，維京遠洋郵輪在意大利造船廠Fincantieri訂造數(shù)量達到10艘，在4月確認了第七艘和第八艘，并最終執(zhí)行了剩余2艘備選訂單生效權。另外6艘姊妹城包括備選訂單，計劃在2018年、2019年、2021年、2022年和2023年交付。
