4月23日，中遠(yuǎn)海運(yùn)集團(tuán)在上海證券交易所順利發(fā)行首期20億元小公募公司債券。本期公司債券采取簿記建檔方式發(fā)行，為無擔(dān)保、固定利率債券，3年品種最終發(fā)行利率4.50%，比現(xiàn)行同期限銀行貸款基準(zhǔn)利率低0.25個百分點(diǎn)，為同期市場最優(yōu)水平。
為增加融資手段、合理匹配融資期限及債券發(fā)行品種，2017年以來，中遠(yuǎn)海運(yùn)集團(tuán)積極向中國證監(jiān)會和上海證券交易所申報發(fā)行公司債。2018年1月31日，中國證監(jiān)會批復(fù)同意，中遠(yuǎn)海運(yùn)集團(tuán)成功完成200億元額度注冊。為做好首期債券發(fā)行工作，中遠(yuǎn)海運(yùn)集團(tuán)密切跟蹤資本市場和貨幣政策變化，加大債券銷售推介力度，舉行了面對30余家投資機(jī)構(gòu)的電話路演，挖掘投資潛力，取得良好效果。簿記發(fā)行中，積極引導(dǎo)投資者認(rèn)購，全場投標(biāo)倍數(shù)2.10倍，邊際倍數(shù)1.09倍，最終發(fā)行利率4.50%，同期發(fā)行利率市場最低。
據(jù)悉，本次公司債券成功發(fā)行，募集資金用于中遠(yuǎn)海運(yùn)集團(tuán)及子公司歸還債務(wù)和補(bǔ)充流動資金，有利于中遠(yuǎn)海運(yùn)集團(tuán)及子公司緊抓“一帶一路”倡議機(jī)遇，擴(kuò)展“一帶一路”沿線國家和地區(qū)的業(yè)務(wù)空間，積極應(yīng)對全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展和航運(yùn)行業(yè)變化。
