近日，韓國(guó)最高金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人向造船企業(yè)“喊話(huà)”，呼吁三大船企現(xiàn)代重工、三星重工和大宇造船海洋繼續(xù)進(jìn)行結(jié)構(gòu)調(diào)整和重組工作。該負(fù)責(zé)人表示，盡管近期船企承接訂單激增，韓國(guó)造船業(yè)出現(xiàn)復(fù)蘇趨勢(shì)，但是新船價(jià)格回升緩慢、鋼價(jià)上漲以及中美貿(mào)易摩擦等，使船企仍面臨著風(fēng)險(xiǎn)，且近期市場(chǎng)的復(fù)蘇可能是短暫的，三大船企要繼續(xù)進(jìn)行重組，以強(qiáng)化競(jìng)爭(zhēng)力、更好地應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)。
此外，韓國(guó)造船業(yè)界人士表示，近年來(lái)中國(guó)船企技術(shù)趕超的速度超出預(yù)期，韓國(guó)船企必須要通過(guò)技術(shù)實(shí)現(xiàn)差異化，維護(hù)在高端船型市場(chǎng)的“霸權(quán)”。
復(fù)蘇曙光出現(xiàn)
韓國(guó)業(yè)界人士認(rèn)為，目前韓國(guó)造船業(yè)正在從衰退中緩慢復(fù)蘇，盡管不太可能重現(xiàn)21世紀(jì)初鼎盛時(shí)期的輝煌，但行業(yè)明顯已經(jīng)觸底反彈。對(duì)船企而言，最糟糕的時(shí)期已經(jīng)過(guò)去了，而歷經(jīng)諸如2016年的低谷期，也讓企業(yè)更加適應(yīng)艱難的市場(chǎng)環(huán)境。
今年前三季度，韓國(guó)造船企業(yè)接單量排名全球第一，遠(yuǎn)超中國(guó)和日本船企。據(jù)英國(guó)克拉克松研究公司統(tǒng)計(jì)，韓國(guó)船企承接訂單210艘，合計(jì)951萬(wàn)修正總噸（CGT），以CGT計(jì)，占全球新船訂單總量的44.34%。中國(guó)船企接單335艘，合計(jì)691萬(wàn)CGT，全球市場(chǎng)份額為32.23%；日本船企接單115艘，合計(jì)247萬(wàn)CGT，市場(chǎng)份額僅11.52%。
業(yè)界人士表示，今年以來(lái)，韓國(guó)船企接單量的大幅增加，主要得益于大型集裝箱船、油船和液化天然氣（LNG）船等高技術(shù)、高附加值船舶的需求不斷增長(zhǎng)。近期，由于石油價(jià)格不斷攀漲，海洋工程裝備建造市場(chǎng)的行情也有所改善，這對(duì)于韓國(guó)船企來(lái)說(shuō)也是利好。目前，韓國(guó)三大船企正竭力爭(zhēng)取海工訂單，以達(dá)成年度接單目標(biāo)。
船企調(diào)整提速
近年來(lái)，韓國(guó)三大船企現(xiàn)代重工、三星重工、大宇造船海洋通過(guò)出售子公司、轉(zhuǎn)讓非核心資產(chǎn)、削減非造船業(yè)務(wù)等方式，加速大規(guī)模重組，全力實(shí)施自救計(jì)劃，以提升企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。其中，現(xiàn)代重工自救計(jì)劃完成率最高，超過(guò)100%，該公司還計(jì)劃在今年下半年出售更多非核心資產(chǎn)，包括發(fā)動(dòng)機(jī)合資企業(yè)現(xiàn)代康明斯以及投資、保險(xiǎn)公司等。
三星重工也在洽談出售部分固定資產(chǎn)，包括位于京畿道城南的板橋、慶尚南道巨濟(jì)的三星酒店和三清培訓(xùn)學(xué)院的總部。該公司負(fù)責(zé)人還表示，計(jì)劃在今年年底前裁減5000個(gè)工作崗位。去年，該公司有1500名員工自愿退休，預(yù)計(jì)今年自愿辭職的人數(shù)應(yīng)該差不多。
大宇造船海洋已實(shí)現(xiàn)了72.7％的自救計(jì)劃，相較于今年2月月底時(shí)的47.4%，自救計(jì)劃完成率大幅提高。該公司計(jì)劃在今年年底前清算未售出的子公司，如2009年8月收購(gòu)的美國(guó)風(fēng)力渦輪機(jī)制造商DeWind公司和在羅馬尼亞的合資公司大宇曼加利亞重工。據(jù)了解，大宇曼加利亞重工是目前羅馬尼亞最大的船廠，是大宇造船海洋與羅馬尼亞國(guó)有企業(yè)2 Mai SA曼加利亞造船廠的合資船廠，大宇造船海洋持股51%，2 Mai SA曼加利亞造船廠持股49%。2017年11月，荷蘭達(dá)門(mén)造船集團(tuán)與大宇造船海洋達(dá)成協(xié)議收購(gòu)大宇曼加利亞重工，但因羅馬尼亞政府介入而被中斷，目前這一收購(gòu)還未落定。此外，大宇造船海洋近期還簽署了協(xié)議，以45億韓元（約合402萬(wàn)美元）出售其子公司大宇工程建設(shè)公司。
應(yīng)對(duì)“中國(guó)威脅”
韓國(guó)造船業(yè)界專(zhuān)家指出，三大船企今年經(jīng)營(yíng)可能繼續(xù)出現(xiàn)虧損，預(yù)計(jì)明年將實(shí)現(xiàn)盈利。“我們認(rèn)為2019年是韓國(guó)船企的一個(gè)機(jī)會(huì)，隨著2017年承接的新船建造交付，并且訂單積累到一定水平，企業(yè)將開(kāi)始盈利。”專(zhuān)家指出，但來(lái)自中國(guó)船企的競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈，仍是最大的問(wèn)題。盡管韓國(guó)船企仍然是高端船舶的主要制造商，但其競(jìng)爭(zhēng)力已被中國(guó)對(duì)手削弱——中國(guó)船企近十年快速擴(kuò)張，導(dǎo)致造船產(chǎn)能過(guò)剩，但是其技術(shù)實(shí)力也在不斷提高。
關(guān)于中國(guó)船企與韓國(guó)船企的技術(shù)實(shí)力對(duì)比，韓國(guó)造船業(yè)界分析認(rèn)為，韓國(guó)船企的技術(shù)能力領(lǐng)先中國(guó)同行5~10年。而針對(duì)韓國(guó)船企與中國(guó)船企在勞動(dòng)力成本上的差距，韓國(guó)船企一直都在努力提高生產(chǎn)過(guò)程中的自動(dòng)化和數(shù)字化水平，以提高其生產(chǎn)力。例如，現(xiàn)代重工正致力自主航行船舶技術(shù)的研發(fā)，開(kāi)發(fā)可以幫助船舶規(guī)劃最安全、航程最短、最省油路線(xiàn)的軟件，還計(jì)劃明年為其新船配備防撞軟件。
“造船業(yè)是勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)，因此我們很難在價(jià)格上與中國(guó)船企競(jìng)爭(zhēng)。”韓國(guó)造船業(yè)界專(zhuān)家指出，“因此，通過(guò)技術(shù)實(shí)現(xiàn)差異化競(jìng)爭(zhēng)對(duì)我們來(lái)說(shuō)變得更加重要，我們可能在數(shù)量上輸給中國(guó)，但必須維護(hù)在高端船型建造市場(chǎng)的’霸權(quán)’。”
克拉克松數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，截至今年10月10日，全球船企手持訂單3047艘，共計(jì)約7698萬(wàn)CGT。其中,中國(guó)船企手持訂單量為1543艘，共計(jì)約2855萬(wàn)CGT，以CGT計(jì)，占全球手持訂單總量的37.08%。相比之下，韓國(guó)船企手持訂單量為454艘，共計(jì)約2025萬(wàn)CGT，市場(chǎng)份額為26.3%。
“中國(guó)船企的趕超速度超過(guò)了預(yù)期，已經(jīng)成為我們的一大威脅。”現(xiàn)代重工副總裁Chang Kwang-pil表示，“但中國(guó)船企在環(huán)保型船舶和節(jié)能型船舶技術(shù)方面仍有短板，而這將是韓國(guó)船企訂單增加的重要?jiǎng)恿Α?rdquo;
韓國(guó)造船行業(yè)有關(guān)政府部門(mén)負(fù)責(zé)人也持同樣的觀點(diǎn)，該負(fù)責(zé)人指出，2020年生效實(shí)施的限硫令等更嚴(yán)格的環(huán)保法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)，將刺激市場(chǎng)對(duì)LNG動(dòng)力船的需求，這是韓國(guó)船企受益的最大市場(chǎng)催化劑。
