2015年上半年，受全球航運(yùn)市場(chǎng)低迷、油價(jià)持續(xù)下跌的影響，我國(guó)新承接船舶訂單大幅下降，海洋工程裝備市場(chǎng)明顯萎縮。企業(yè)交船難、融資難、盈利難、轉(zhuǎn)型難等問(wèn)題依然突出。面對(duì)激烈的國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，政府部門全力支持，全行業(yè)直面困難，骨干船廠加快轉(zhuǎn)型升級(jí)步伐，確保船舶工業(yè)平穩(wěn)發(fā)展。
一、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行基本情況
（一）造船三大指標(biāo)情況
1～6月份，全國(guó)造船完工1853萬(wàn)載重噸，同比增長(zhǎng)6.3%。承接新船訂單1119萬(wàn)載重噸，同比下降72.6%。6月底，手持船舶訂單1.3807億載重噸，同比下降9.2%，比2014年底下降7.6%。
（二）重點(diǎn)監(jiān)測(cè)企業(yè)總產(chǎn)值情況
1～6月份，船舶行業(yè)88家重點(diǎn)監(jiān)測(cè)企業(yè)完成工業(yè)總產(chǎn)值2056億元，同比增長(zhǎng)6.5%。其中船舶制造產(chǎn)值982億元，同比增長(zhǎng)5.8%；船舶配套產(chǎn)值152億元，同比增長(zhǎng)14.7%；船舶修理產(chǎn)值64億元，同比增長(zhǎng)9.2%。
（三）企業(yè)盈利能力情況
1～5月份，全國(guó)規(guī)模以上船舶工業(yè)企業(yè)1442家，實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入2908.1億元，同比增長(zhǎng)6.8%。其中，船舶制造企業(yè)為1544.7億元，同比增長(zhǎng)8.3%。船舶配套企業(yè)為362.6億元，同比增長(zhǎng)5.8%。船舶修理企業(yè)為72.2億元，同比增長(zhǎng)18.5%。
1～5月份，規(guī)模以上船舶工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額85.4億元，同比下降13.3%。其中，船舶制造企業(yè)為48.1億元，同比下降11.3%。船舶配套企業(yè)為16.4億元，同比增長(zhǎng)20.2%。船舶修理企業(yè)為1.8億元，同比下降8.2%。
1～6月份，88家重點(diǎn)監(jiān)測(cè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1410億元，同比增長(zhǎng)4.5%；利潤(rùn)總額24.7億元，同比下降3.5%。
（四）船舶出口情況分析
1～6月份，全國(guó)完工出口船1671萬(wàn)載重噸，同比增長(zhǎng)8.5%；承接出口船訂單933萬(wàn)載重噸，同比下降75.6%；6月底，手持出口船訂單1.3117億載重噸，同比下降8.7%。出口船舶分別占全國(guó)造船完工量、新接訂單量、手持訂單量的90.2%、83.4%和95%。
1～5月份，我國(guó)船舶出口金額達(dá)127.7億美元，同比增長(zhǎng)19.1%。我國(guó)出口船舶產(chǎn)品中散貨船(船型 船廠 買賣)、油船(船型 船廠 買賣)和集裝箱船(船型 船廠 買賣)仍占主導(dǎo)地位，其出口額合計(jì)為67.1億美元，占出口總額的52.6%。我國(guó)船舶產(chǎn)品出口到170個(gè)國(guó)家和地區(qū)，其中向亞洲出口船舶的金額為82.9億美元，占比為65%。
二、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的主要特點(diǎn)
（一）國(guó)家密集出臺(tái)相關(guān)政策，船舶工業(yè)迎來(lái)新的機(jī)遇
上半年，國(guó)務(wù)院出臺(tái)了《中國(guó)制造2025》，把海洋工程裝備和高技術(shù)船舶作為十大重點(diǎn)發(fā)展領(lǐng)域之一，并配套下發(fā)了《關(guān)于加快培育外貿(mào)競(jìng)爭(zhēng)新優(yōu)勢(shì)的若干意見(jiàn)》和《關(guān)于推進(jìn)國(guó)際產(chǎn)能和裝備制造合作的指導(dǎo)意見(jiàn)》等文件，要求強(qiáng)化船舶等裝備制造業(yè)和大型成套設(shè)備出口的綜合競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。人民銀行等九部委聯(lián)合發(fā)布了《關(guān)于金融支持船舶工業(yè)加快結(jié)構(gòu)調(diào)整促進(jìn)轉(zhuǎn)型升級(jí)的指導(dǎo)意見(jiàn)》，發(fā)改委發(fā)布了《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)專項(xiàng)債券發(fā)行指引》，財(cái)政部、工信部、保監(jiān)會(huì)聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于開(kāi)展首臺(tái)（套）重大技術(shù)裝備保險(xiǎn)補(bǔ)償機(jī)制試點(diǎn)工作的通知》，工信部發(fā)布了《軍民融合深度發(fā)展2015專項(xiàng)行動(dòng)》等文件，這些政策對(duì)穩(wěn)定船舶工業(yè)健康發(fā)展起到了重要作用，為船舶工業(yè)邁“3.0時(shí)代”帶來(lái)了新的機(jī)遇。
（二）創(chuàng)新能力快速提升，雙高產(chǎn)品批量承接
上半年，我國(guó)骨干造船企業(yè)積極調(diào)整結(jié)構(gòu)、轉(zhuǎn)變發(fā)展方式，繼續(xù)以創(chuàng)新為驅(qū)動(dòng)，努力穩(wěn)定生產(chǎn)確保交船。上半年交付了全球最大8500車位汽車滾裝船、國(guó)內(nèi)首艘3萬(wàn)立方米液化天然氣（LNG）船、全球第二大7.2萬(wàn)噸半潛船。與此同時(shí)，我國(guó)最大箱位18000TEU集裝箱船試航成功，全球最大獨(dú)立貨罐型3.7萬(wàn)噸瀝青船順利下水。批量承接了萬(wàn)箱集裝箱船、超大型原油船（VLCC）、7800車位汽車滾裝船，液化天然氣（LNG）動(dòng)力客滾船等高技術(shù)、高附加值船舶，新船訂單修載比達(dá)到0.369。在海工建造領(lǐng)域交付了世界首臺(tái)半潛式圓筒型海洋生活平臺(tái)、亞洲首艘LNG動(dòng)力全回轉(zhuǎn)工作船、國(guó)內(nèi)首艘深水環(huán)保船，全球最大12000噸級(jí)起重船總裝調(diào)試，全球首制R-550D自升式平臺(tái)出塢。
（三）國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，骨干企業(yè)逆勢(shì)發(fā)力
上半年，國(guó)際航運(yùn)市場(chǎng)延續(xù)低迷，新船市場(chǎng)大幅下滑，全球新船成交3694萬(wàn)載重噸，同比下降54.3%，但我國(guó)骨干造船企業(yè)在逆境中優(yōu)勢(shì)突顯，努力做好船東工作，順利完成交船，大力開(kāi)發(fā)新船型，搶占國(guó)際市場(chǎng)訂單，在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中占得先機(jī)。全國(guó)造船完工量前10家企業(yè)，占全國(guó)比重57.5%，比2014年底提高6.9個(gè)百分點(diǎn)；新承接船舶訂單前10家企業(yè)，占全國(guó)比重75.4%，比2014年底提高近20個(gè)百分點(diǎn)。
（四）先行指標(biāo)觸底反彈，經(jīng)濟(jì)運(yùn)行有望企穩(wěn)
上半年，世界經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇緩慢，我國(guó)經(jīng)濟(jì)實(shí)現(xiàn)了緩中趨穩(wěn)，穩(wěn)中向好的走勢(shì)。6月波羅的海干散貨（BDI）指數(shù)上漲35.8%，二季度我國(guó)新承接船舶訂單量環(huán)比逐月回升，船舶工業(yè)利潤(rùn)總額下滑比年初有所收窄，主要先行指標(biāo)先后觸底反彈，低位震蕩。隨著老舊船舶拆解政策的延續(xù)，內(nèi)河船舶更新?lián)Q代需求增多等有利因素的影響，我國(guó)船舶工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況將有望實(shí)現(xiàn)企穩(wěn)回升。
（五）轉(zhuǎn)型升級(jí)步伐加快，智能制造大力發(fā)展
我國(guó)船舶工業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)步伐愈發(fā)加快，促使船舶建造朝著設(shè)計(jì)智能化、產(chǎn)品智能化、管理精細(xì)化和信息集成化方向發(fā)展。另一方面，我國(guó)勞動(dòng)用工成本剛性上升，與日韓相比優(yōu)勢(shì)逐漸消失。在政策指引和市場(chǎng)倒逼的雙重作用下，南通中遠(yuǎn)川崎船舶工程有限公司、江蘇新時(shí)代造船有限公司、中船澄西（廣州）有限公司等國(guó)內(nèi)一些骨干船廠在切割、焊接、涂裝等船舶建造環(huán)節(jié)廣泛使用機(jī)器人，大大提高了生產(chǎn)效率、提升了造船精度、降低了生產(chǎn)成本，提高了企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，智能制造已經(jīng)成為船舶工業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的必然道路。
三、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行存在的問(wèn)題
（一）接單難，國(guó)際市場(chǎng)份額首次下降
當(dāng)前國(guó)際新船市場(chǎng)雖然受油價(jià)低迷刺激，帶動(dòng)了油船成交量的上升，集裝箱船訂單亦隨著美國(guó)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的影響有所回升，但BDI指數(shù)仍呈低迷態(tài)勢(shì)，散貨船成交量大幅下降。受此影響，以承接散貨船為主的我國(guó)船舶工業(yè)，1～6月新接訂單大幅萎縮，據(jù)英國(guó)克拉克松公司統(tǒng)計(jì)，上半年我國(guó)新船承接量?jī)H為756萬(wàn)載重噸，占世界市場(chǎng)份額20.5%，位居世界第二，按照行業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)1119萬(wàn)噸，約占世界市場(chǎng)份額27.6%，自金融危機(jī)以來(lái)，國(guó)際市場(chǎng)份額首次下降。
（二）轉(zhuǎn)型難，結(jié)構(gòu)調(diào)整轉(zhuǎn)型升級(jí)任重道遠(yuǎn)
上半年新船市場(chǎng)較為低迷，在超大型集裝箱船和油船訂單上，韓國(guó)船企憑借技術(shù)優(yōu)勢(shì)承接大量訂單，在散貨船訂單上，日本船廠借本幣貶值的機(jī)遇和我國(guó)搶奪訂單，面對(duì)日韓企業(yè)的強(qiáng)勢(shì)競(jìng)爭(zhēng)，我國(guó)船舶工業(yè)加快結(jié)構(gòu)調(diào)整，轉(zhuǎn)型升級(jí)步伐，提高創(chuàng)造市場(chǎng)、開(kāi)發(fā)市場(chǎng)能力任重道遠(yuǎn)。
（三）融資難，依然是行業(yè)面臨的最大困難
船舶行業(yè)是資金密集型行業(yè)，船市需求低迷，新船價(jià)格下跌，首期預(yù)付款比例下降，給船企帶來(lái)巨大融資需求。國(guó)家支持船舶工業(yè)發(fā)展，九部委聯(lián)合下發(fā)了《關(guān)于金融支持船舶工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整促進(jìn)轉(zhuǎn)型升級(jí)的指導(dǎo)意見(jiàn)》，但有關(guān)政策落地尚待時(shí)日。今年以來(lái)，行業(yè)融資難、融資貴的現(xiàn)象依然未能得到較大改善，不少行業(yè)骨干船舶企業(yè)現(xiàn)金流出現(xiàn)緊張局面，致使不少訂單丟失。
（四）盈利難，影響行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展
金融危機(jī)以來(lái)，航運(yùn)市場(chǎng)運(yùn)力過(guò)剩進(jìn)一步加劇，新船價(jià)格長(zhǎng)期處于低位，但船舶企業(yè)勞動(dòng)力成本剛性上升，人民幣匯率堅(jiān)挺，配套設(shè)備采購(gòu)成本居高不下；船東推遲接船、修改合同訂單，增加了企業(yè)管理成本；此外，船東預(yù)付款比例下降，企業(yè)流動(dòng)資金貸款成本高企，應(yīng)收賬款大幅增長(zhǎng)，企業(yè)經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流余額持續(xù)減少。統(tǒng)計(jì)顯示，2015年1～5月，全行業(yè)應(yīng)收賬款896.7億元，同比增長(zhǎng)14.7%；利息支出36.5億元，同比增長(zhǎng)1.6%。
（五）交船難，成為行業(yè)當(dāng)前的突出問(wèn)題
全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇緩慢，國(guó)際航運(yùn)市場(chǎng)和新船市場(chǎng)仍然處于深度調(diào)整階段，受國(guó)際原油價(jià)格暴跌的影響，船東對(duì)前幾年訂造節(jié)能環(huán)保型船舶接船積極性不高，散貨船改油船訂單的現(xiàn)象頻繁發(fā)生，修改船舶合同、延遲交船甚至撤單的風(fēng)險(xiǎn)逐漸加大，造成船舶企業(yè)生產(chǎn)計(jì)劃調(diào)整、生產(chǎn)節(jié)奏打亂、管理成本提高。全行業(yè)上半年交付1853萬(wàn)載重噸，是2014年底預(yù)計(jì)今年交付4300萬(wàn)載重噸的43%，全年按計(jì)劃完成交船任務(wù)困難重重。
（六）海工在建項(xiàng)目違約風(fēng)險(xiǎn)增大
上半年，國(guó)際原油價(jià)格低位震蕩，海洋工程裝備制造和營(yíng)運(yùn)市場(chǎng)延續(xù)低迷態(tài)勢(shì)，大型石油公司削減投入資金。全球成交各類海洋工程裝備46.8億美元，同比下降81.8%。我國(guó)海工裝備制造企業(yè)在前兩年高油價(jià)時(shí)期承接的訂單中，不少為船東無(wú)租約訂單，棄單風(fēng)險(xiǎn)較大，尤其是將于2015，2016年交付的在建項(xiàng)目。此外，由于海工項(xiàng)目首付款比例較低，船企不斷面對(duì)著船東修改設(shè)計(jì)、主要設(shè)備采購(gòu)?fù)掀凇⒀悠诮邮苎b備和撤單的行為，對(duì)企業(yè)生產(chǎn)技術(shù)準(zhǔn)備、資源調(diào)配、建造效率、質(zhì)量控制等都帶來(lái)了較大壓力。
四、市場(chǎng)預(yù)測(cè)和建議
（一）預(yù)測(cè)
2015年全球經(jīng)濟(jì)形勢(shì)錯(cuò)綜復(fù)雜，但總體趨勢(shì)向好。美國(guó)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇放緩，歐洲經(jīng)濟(jì)在希臘危機(jī)緩解下有望迎來(lái)復(fù)蘇，中國(guó)經(jīng)濟(jì)步入新常態(tài)，日本經(jīng)濟(jì)繼續(xù)保持溫和復(fù)蘇，印度經(jīng)濟(jì)飛速發(fā)展，這些因素將對(duì)全球航運(yùn)市場(chǎng)產(chǎn)生積極影響。
但航運(yùn)市場(chǎng)運(yùn)力過(guò)剩、供需矛盾始終沒(méi)有得到根本解決。BDI指數(shù)處于低位，散貨船市場(chǎng)難有明顯改觀；大型集裝箱船訂單將出現(xiàn)回落，支線集裝箱船市場(chǎng)仍有一定需求；當(dāng)前油價(jià)短期仍處低位，油船市場(chǎng)相對(duì)較好。預(yù)測(cè)全年，全球新船成交量將約為7000～8000萬(wàn)載重噸；造船完工量在1億載重噸左右；手持訂單量可望保持在3億載重噸水平。預(yù)計(jì)全年我國(guó)造船完工量為4000～4500萬(wàn)載重噸，新接訂單量有望達(dá)到2000～2500萬(wàn)載重噸，年底手持訂單量下降到1.3億載重噸。
（二）建議
1、專項(xiàng)產(chǎn)業(yè)政策延續(xù)，避免出現(xiàn)政策真空期
2015年是船舶工業(yè)“十二五”規(guī)劃的最后一年，也是《船舶工業(yè)加快結(jié)構(gòu)調(diào)整促進(jìn)轉(zhuǎn)型升級(jí)實(shí)施方案》的最后一年，國(guó)家出臺(tái)的政策在船市危機(jī)的時(shí)候，有力的保障了船舶工業(yè)平穩(wěn)度過(guò)危機(jī)，在提高創(chuàng)新水平，推動(dòng)結(jié)構(gòu)調(diào)整、促進(jìn)轉(zhuǎn)型升級(jí)、擴(kuò)大國(guó)內(nèi)需求、化解產(chǎn)能過(guò)剩等方面起到積極成效。但目前船舶工業(yè)仍處低谷，國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)異常激烈。建議國(guó)家有關(guān)部門在新的規(guī)劃出臺(tái)前，一些行之有效的政策能延續(xù)下去，一些尚未落實(shí)的政策應(yīng)加快落實(shí)。
2、金融業(yè)需切實(shí)加大對(duì)骨干企業(yè)支持
當(dāng)前，國(guó)際船市深度調(diào)整，行業(yè)發(fā)展面臨巨大挑戰(zhàn)，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)以《關(guān)于金融支持船舶工業(yè)加快結(jié)構(gòu)調(diào)整促進(jìn)轉(zhuǎn)型升級(jí)的指導(dǎo)意見(jiàn)》為綱領(lǐng)，切實(shí)加大對(duì)船舶工業(yè)的支持力度，實(shí)現(xiàn)配套政策的落地生根。對(duì)行業(yè)內(nèi)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況良好、發(fā)展?jié)摿A(chǔ)較好的骨干船舶企業(yè)要加大融資支持。要進(jìn)一步擴(kuò)大政策性貸款的規(guī)模，切實(shí)加大船舶出口賣方和買方信貸投放力度，適當(dāng)給予船舶企業(yè)中長(zhǎng)期借款余額，努力降低貸款利率，保證船舶企業(yè)合理資金需求。
3、進(jìn)一步加大對(duì)結(jié)構(gòu)調(diào)整轉(zhuǎn)型升級(jí)的支持力度
當(dāng)前，船市深度調(diào)整，企業(yè)生存面臨巨大挑戰(zhàn)，有關(guān)方面應(yīng)繼續(xù)加大對(duì)行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整轉(zhuǎn)型升級(jí)的支持力度。對(duì)符合新公約、新規(guī)范、新標(biāo)準(zhǔn)的綠色環(huán)保型、高技術(shù)船型、海工裝備及配套設(shè)備研發(fā)，加大投入支持；對(duì)企業(yè)生產(chǎn)工藝流程改造和針對(duì)高技術(shù)船舶、海洋工程裝備、船用設(shè)備專業(yè)化的能力建設(shè)，加大投入支持；對(duì)企業(yè)實(shí)現(xiàn)兼并重組在債務(wù)重組，人員分流，資產(chǎn)整合方面給予政策和資金支持，幫助企業(yè)順利度過(guò)危機(jī)，促進(jìn)轉(zhuǎn)型升級(jí)換代。
4、擴(kuò)內(nèi)需政策需要加強(qiáng)
在國(guó)際市場(chǎng)低迷的形勢(shì)下，建議國(guó)家有關(guān)部門在擴(kuò)內(nèi)需方面加大投入力度。鼓勵(lì)我國(guó)三大油氣公司配合國(guó)家“南海開(kāi)發(fā)”、“一帶一路”等戰(zhàn)略的需求，加大我國(guó)海洋油氣裝備訂造；繼續(xù)加大對(duì)海監(jiān)、漁政等行政執(zhí)法船(船型 船廠 買賣)的新增需求，完善救助、打撈船(船型 船廠 買賣)舶的升級(jí)換代，提升遠(yuǎn)洋漁船(船型 船廠 買賣)的裝備水平；落實(shí)《中國(guó)制造2025》中提及的深?？臻g站、大型浮式結(jié)構(gòu)物等開(kāi)發(fā)和工程化要求，促進(jìn)船舶工業(yè)平穩(wěn)健康發(fā)展。
5、嚴(yán)防海工在建項(xiàng)目違約風(fēng)險(xiǎn)
當(dāng)前我國(guó)手持海洋工程裝備訂單違約風(fēng)險(xiǎn)明顯增加，但我國(guó)不少船舶企業(yè)轉(zhuǎn)型海工裝備制造時(shí)間不長(zhǎng)，處理危機(jī)能力不足。為此，各海工裝備企業(yè)要加大對(duì)合同條款的審核、密切監(jiān)測(cè)手持訂單狀況、強(qiáng)化與船東的溝通交流、加強(qiáng)船東履約情況的跟蹤，制定訂單風(fēng)險(xiǎn)預(yù)案，降低船東違約對(duì)企業(yè)造成的損失。此外，企業(yè)嚴(yán)格生產(chǎn)管理紀(jì)律，提升項(xiàng)目管理能力，確保產(chǎn)品按期交付。
一、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行基本情況
（一）造船三大指標(biāo)情況
1～6月份，全國(guó)造船完工1853萬(wàn)載重噸，同比增長(zhǎng)6.3%。承接新船訂單1119萬(wàn)載重噸，同比下降72.6%。6月底，手持船舶訂單1.3807億載重噸，同比下降9.2%，比2014年底下降7.6%。
（二）重點(diǎn)監(jiān)測(cè)企業(yè)總產(chǎn)值情況
1～6月份，船舶行業(yè)88家重點(diǎn)監(jiān)測(cè)企業(yè)完成工業(yè)總產(chǎn)值2056億元，同比增長(zhǎng)6.5%。其中船舶制造產(chǎn)值982億元，同比增長(zhǎng)5.8%；船舶配套產(chǎn)值152億元，同比增長(zhǎng)14.7%；船舶修理產(chǎn)值64億元，同比增長(zhǎng)9.2%。
（三）企業(yè)盈利能力情況
1～5月份，全國(guó)規(guī)模以上船舶工業(yè)企業(yè)1442家，實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入2908.1億元，同比增長(zhǎng)6.8%。其中，船舶制造企業(yè)為1544.7億元，同比增長(zhǎng)8.3%。船舶配套企業(yè)為362.6億元，同比增長(zhǎng)5.8%。船舶修理企業(yè)為72.2億元，同比增長(zhǎng)18.5%。
1～5月份，規(guī)模以上船舶工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額85.4億元，同比下降13.3%。其中，船舶制造企業(yè)為48.1億元，同比下降11.3%。船舶配套企業(yè)為16.4億元，同比增長(zhǎng)20.2%。船舶修理企業(yè)為1.8億元，同比下降8.2%。
1～6月份，88家重點(diǎn)監(jiān)測(cè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1410億元，同比增長(zhǎng)4.5%；利潤(rùn)總額24.7億元，同比下降3.5%。
（四）船舶出口情況分析
1～6月份，全國(guó)完工出口船1671萬(wàn)載重噸，同比增長(zhǎng)8.5%；承接出口船訂單933萬(wàn)載重噸，同比下降75.6%；6月底，手持出口船訂單1.3117億載重噸，同比下降8.7%。出口船舶分別占全國(guó)造船完工量、新接訂單量、手持訂單量的90.2%、83.4%和95%。
1～5月份，我國(guó)船舶出口金額達(dá)127.7億美元，同比增長(zhǎng)19.1%。我國(guó)出口船舶產(chǎn)品中散貨船(船型 船廠 買賣)、油船(船型 船廠 買賣)和集裝箱船(船型 船廠 買賣)仍占主導(dǎo)地位，其出口額合計(jì)為67.1億美元，占出口總額的52.6%。我國(guó)船舶產(chǎn)品出口到170個(gè)國(guó)家和地區(qū)，其中向亞洲出口船舶的金額為82.9億美元，占比為65%。
二、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的主要特點(diǎn)
（一）國(guó)家密集出臺(tái)相關(guān)政策，船舶工業(yè)迎來(lái)新的機(jī)遇
上半年，國(guó)務(wù)院出臺(tái)了《中國(guó)制造2025》，把海洋工程裝備和高技術(shù)船舶作為十大重點(diǎn)發(fā)展領(lǐng)域之一，并配套下發(fā)了《關(guān)于加快培育外貿(mào)競(jìng)爭(zhēng)新優(yōu)勢(shì)的若干意見(jiàn)》和《關(guān)于推進(jìn)國(guó)際產(chǎn)能和裝備制造合作的指導(dǎo)意見(jiàn)》等文件，要求強(qiáng)化船舶等裝備制造業(yè)和大型成套設(shè)備出口的綜合競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。人民銀行等九部委聯(lián)合發(fā)布了《關(guān)于金融支持船舶工業(yè)加快結(jié)構(gòu)調(diào)整促進(jìn)轉(zhuǎn)型升級(jí)的指導(dǎo)意見(jiàn)》，發(fā)改委發(fā)布了《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)專項(xiàng)債券發(fā)行指引》，財(cái)政部、工信部、保監(jiān)會(huì)聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于開(kāi)展首臺(tái)（套）重大技術(shù)裝備保險(xiǎn)補(bǔ)償機(jī)制試點(diǎn)工作的通知》，工信部發(fā)布了《軍民融合深度發(fā)展2015專項(xiàng)行動(dòng)》等文件，這些政策對(duì)穩(wěn)定船舶工業(yè)健康發(fā)展起到了重要作用，為船舶工業(yè)邁“3.0時(shí)代”帶來(lái)了新的機(jī)遇。
（二）創(chuàng)新能力快速提升，雙高產(chǎn)品批量承接
上半年，我國(guó)骨干造船企業(yè)積極調(diào)整結(jié)構(gòu)、轉(zhuǎn)變發(fā)展方式，繼續(xù)以創(chuàng)新為驅(qū)動(dòng)，努力穩(wěn)定生產(chǎn)確保交船。上半年交付了全球最大8500車位汽車滾裝船、國(guó)內(nèi)首艘3萬(wàn)立方米液化天然氣（LNG）船、全球第二大7.2萬(wàn)噸半潛船。與此同時(shí)，我國(guó)最大箱位18000TEU集裝箱船試航成功，全球最大獨(dú)立貨罐型3.7萬(wàn)噸瀝青船順利下水。批量承接了萬(wàn)箱集裝箱船、超大型原油船（VLCC）、7800車位汽車滾裝船，液化天然氣（LNG）動(dòng)力客滾船等高技術(shù)、高附加值船舶，新船訂單修載比達(dá)到0.369。在海工建造領(lǐng)域交付了世界首臺(tái)半潛式圓筒型海洋生活平臺(tái)、亞洲首艘LNG動(dòng)力全回轉(zhuǎn)工作船、國(guó)內(nèi)首艘深水環(huán)保船，全球最大12000噸級(jí)起重船總裝調(diào)試，全球首制R-550D自升式平臺(tái)出塢。
（三）國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，骨干企業(yè)逆勢(shì)發(fā)力
上半年，國(guó)際航運(yùn)市場(chǎng)延續(xù)低迷，新船市場(chǎng)大幅下滑，全球新船成交3694萬(wàn)載重噸，同比下降54.3%，但我國(guó)骨干造船企業(yè)在逆境中優(yōu)勢(shì)突顯，努力做好船東工作，順利完成交船，大力開(kāi)發(fā)新船型，搶占國(guó)際市場(chǎng)訂單，在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中占得先機(jī)。全國(guó)造船完工量前10家企業(yè)，占全國(guó)比重57.5%，比2014年底提高6.9個(gè)百分點(diǎn)；新承接船舶訂單前10家企業(yè)，占全國(guó)比重75.4%，比2014年底提高近20個(gè)百分點(diǎn)。
（四）先行指標(biāo)觸底反彈，經(jīng)濟(jì)運(yùn)行有望企穩(wěn)
上半年，世界經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇緩慢，我國(guó)經(jīng)濟(jì)實(shí)現(xiàn)了緩中趨穩(wěn)，穩(wěn)中向好的走勢(shì)。6月波羅的海干散貨（BDI）指數(shù)上漲35.8%，二季度我國(guó)新承接船舶訂單量環(huán)比逐月回升，船舶工業(yè)利潤(rùn)總額下滑比年初有所收窄，主要先行指標(biāo)先后觸底反彈，低位震蕩。隨著老舊船舶拆解政策的延續(xù)，內(nèi)河船舶更新?lián)Q代需求增多等有利因素的影響，我國(guó)船舶工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況將有望實(shí)現(xiàn)企穩(wěn)回升。
（五）轉(zhuǎn)型升級(jí)步伐加快，智能制造大力發(fā)展
我國(guó)船舶工業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)步伐愈發(fā)加快，促使船舶建造朝著設(shè)計(jì)智能化、產(chǎn)品智能化、管理精細(xì)化和信息集成化方向發(fā)展。另一方面，我國(guó)勞動(dòng)用工成本剛性上升，與日韓相比優(yōu)勢(shì)逐漸消失。在政策指引和市場(chǎng)倒逼的雙重作用下，南通中遠(yuǎn)川崎船舶工程有限公司、江蘇新時(shí)代造船有限公司、中船澄西（廣州）有限公司等國(guó)內(nèi)一些骨干船廠在切割、焊接、涂裝等船舶建造環(huán)節(jié)廣泛使用機(jī)器人，大大提高了生產(chǎn)效率、提升了造船精度、降低了生產(chǎn)成本，提高了企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，智能制造已經(jīng)成為船舶工業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的必然道路。
三、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行存在的問(wèn)題
（一）接單難，國(guó)際市場(chǎng)份額首次下降
當(dāng)前國(guó)際新船市場(chǎng)雖然受油價(jià)低迷刺激，帶動(dòng)了油船成交量的上升，集裝箱船訂單亦隨著美國(guó)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的影響有所回升，但BDI指數(shù)仍呈低迷態(tài)勢(shì)，散貨船成交量大幅下降。受此影響，以承接散貨船為主的我國(guó)船舶工業(yè)，1～6月新接訂單大幅萎縮，據(jù)英國(guó)克拉克松公司統(tǒng)計(jì)，上半年我國(guó)新船承接量?jī)H為756萬(wàn)載重噸，占世界市場(chǎng)份額20.5%，位居世界第二，按照行業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)1119萬(wàn)噸，約占世界市場(chǎng)份額27.6%，自金融危機(jī)以來(lái)，國(guó)際市場(chǎng)份額首次下降。
（二）轉(zhuǎn)型難，結(jié)構(gòu)調(diào)整轉(zhuǎn)型升級(jí)任重道遠(yuǎn)
上半年新船市場(chǎng)較為低迷，在超大型集裝箱船和油船訂單上，韓國(guó)船企憑借技術(shù)優(yōu)勢(shì)承接大量訂單，在散貨船訂單上，日本船廠借本幣貶值的機(jī)遇和我國(guó)搶奪訂單，面對(duì)日韓企業(yè)的強(qiáng)勢(shì)競(jìng)爭(zhēng)，我國(guó)船舶工業(yè)加快結(jié)構(gòu)調(diào)整，轉(zhuǎn)型升級(jí)步伐，提高創(chuàng)造市場(chǎng)、開(kāi)發(fā)市場(chǎng)能力任重道遠(yuǎn)。
（三）融資難，依然是行業(yè)面臨的最大困難
船舶行業(yè)是資金密集型行業(yè)，船市需求低迷，新船價(jià)格下跌，首期預(yù)付款比例下降，給船企帶來(lái)巨大融資需求。國(guó)家支持船舶工業(yè)發(fā)展，九部委聯(lián)合下發(fā)了《關(guān)于金融支持船舶工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整促進(jìn)轉(zhuǎn)型升級(jí)的指導(dǎo)意見(jiàn)》，但有關(guān)政策落地尚待時(shí)日。今年以來(lái)，行業(yè)融資難、融資貴的現(xiàn)象依然未能得到較大改善，不少行業(yè)骨干船舶企業(yè)現(xiàn)金流出現(xiàn)緊張局面，致使不少訂單丟失。
（四）盈利難，影響行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展
金融危機(jī)以來(lái)，航運(yùn)市場(chǎng)運(yùn)力過(guò)剩進(jìn)一步加劇，新船價(jià)格長(zhǎng)期處于低位，但船舶企業(yè)勞動(dòng)力成本剛性上升，人民幣匯率堅(jiān)挺，配套設(shè)備采購(gòu)成本居高不下；船東推遲接船、修改合同訂單，增加了企業(yè)管理成本；此外，船東預(yù)付款比例下降，企業(yè)流動(dòng)資金貸款成本高企，應(yīng)收賬款大幅增長(zhǎng)，企業(yè)經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流余額持續(xù)減少。統(tǒng)計(jì)顯示，2015年1～5月，全行業(yè)應(yīng)收賬款896.7億元，同比增長(zhǎng)14.7%；利息支出36.5億元，同比增長(zhǎng)1.6%。
（五）交船難，成為行業(yè)當(dāng)前的突出問(wèn)題
全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇緩慢，國(guó)際航運(yùn)市場(chǎng)和新船市場(chǎng)仍然處于深度調(diào)整階段，受國(guó)際原油價(jià)格暴跌的影響，船東對(duì)前幾年訂造節(jié)能環(huán)保型船舶接船積極性不高，散貨船改油船訂單的現(xiàn)象頻繁發(fā)生，修改船舶合同、延遲交船甚至撤單的風(fēng)險(xiǎn)逐漸加大，造成船舶企業(yè)生產(chǎn)計(jì)劃調(diào)整、生產(chǎn)節(jié)奏打亂、管理成本提高。全行業(yè)上半年交付1853萬(wàn)載重噸，是2014年底預(yù)計(jì)今年交付4300萬(wàn)載重噸的43%，全年按計(jì)劃完成交船任務(wù)困難重重。
（六）海工在建項(xiàng)目違約風(fēng)險(xiǎn)增大
上半年，國(guó)際原油價(jià)格低位震蕩，海洋工程裝備制造和營(yíng)運(yùn)市場(chǎng)延續(xù)低迷態(tài)勢(shì)，大型石油公司削減投入資金。全球成交各類海洋工程裝備46.8億美元，同比下降81.8%。我國(guó)海工裝備制造企業(yè)在前兩年高油價(jià)時(shí)期承接的訂單中，不少為船東無(wú)租約訂單，棄單風(fēng)險(xiǎn)較大，尤其是將于2015，2016年交付的在建項(xiàng)目。此外，由于海工項(xiàng)目首付款比例較低，船企不斷面對(duì)著船東修改設(shè)計(jì)、主要設(shè)備采購(gòu)?fù)掀凇⒀悠诮邮苎b備和撤單的行為，對(duì)企業(yè)生產(chǎn)技術(shù)準(zhǔn)備、資源調(diào)配、建造效率、質(zhì)量控制等都帶來(lái)了較大壓力。
四、市場(chǎng)預(yù)測(cè)和建議
（一）預(yù)測(cè)
2015年全球經(jīng)濟(jì)形勢(shì)錯(cuò)綜復(fù)雜，但總體趨勢(shì)向好。美國(guó)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇放緩，歐洲經(jīng)濟(jì)在希臘危機(jī)緩解下有望迎來(lái)復(fù)蘇，中國(guó)經(jīng)濟(jì)步入新常態(tài)，日本經(jīng)濟(jì)繼續(xù)保持溫和復(fù)蘇，印度經(jīng)濟(jì)飛速發(fā)展，這些因素將對(duì)全球航運(yùn)市場(chǎng)產(chǎn)生積極影響。
但航運(yùn)市場(chǎng)運(yùn)力過(guò)剩、供需矛盾始終沒(méi)有得到根本解決。BDI指數(shù)處于低位，散貨船市場(chǎng)難有明顯改觀；大型集裝箱船訂單將出現(xiàn)回落，支線集裝箱船市場(chǎng)仍有一定需求；當(dāng)前油價(jià)短期仍處低位，油船市場(chǎng)相對(duì)較好。預(yù)測(cè)全年，全球新船成交量將約為7000～8000萬(wàn)載重噸；造船完工量在1億載重噸左右；手持訂單量可望保持在3億載重噸水平。預(yù)計(jì)全年我國(guó)造船完工量為4000～4500萬(wàn)載重噸，新接訂單量有望達(dá)到2000～2500萬(wàn)載重噸，年底手持訂單量下降到1.3億載重噸。
（二）建議
1、專項(xiàng)產(chǎn)業(yè)政策延續(xù)，避免出現(xiàn)政策真空期
2015年是船舶工業(yè)“十二五”規(guī)劃的最后一年，也是《船舶工業(yè)加快結(jié)構(gòu)調(diào)整促進(jìn)轉(zhuǎn)型升級(jí)實(shí)施方案》的最后一年，國(guó)家出臺(tái)的政策在船市危機(jī)的時(shí)候，有力的保障了船舶工業(yè)平穩(wěn)度過(guò)危機(jī)，在提高創(chuàng)新水平，推動(dòng)結(jié)構(gòu)調(diào)整、促進(jìn)轉(zhuǎn)型升級(jí)、擴(kuò)大國(guó)內(nèi)需求、化解產(chǎn)能過(guò)剩等方面起到積極成效。但目前船舶工業(yè)仍處低谷，國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)異常激烈。建議國(guó)家有關(guān)部門在新的規(guī)劃出臺(tái)前，一些行之有效的政策能延續(xù)下去，一些尚未落實(shí)的政策應(yīng)加快落實(shí)。
2、金融業(yè)需切實(shí)加大對(duì)骨干企業(yè)支持
當(dāng)前，國(guó)際船市深度調(diào)整，行業(yè)發(fā)展面臨巨大挑戰(zhàn)，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)以《關(guān)于金融支持船舶工業(yè)加快結(jié)構(gòu)調(diào)整促進(jìn)轉(zhuǎn)型升級(jí)的指導(dǎo)意見(jiàn)》為綱領(lǐng)，切實(shí)加大對(duì)船舶工業(yè)的支持力度，實(shí)現(xiàn)配套政策的落地生根。對(duì)行業(yè)內(nèi)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況良好、發(fā)展?jié)摿A(chǔ)較好的骨干船舶企業(yè)要加大融資支持。要進(jìn)一步擴(kuò)大政策性貸款的規(guī)模，切實(shí)加大船舶出口賣方和買方信貸投放力度，適當(dāng)給予船舶企業(yè)中長(zhǎng)期借款余額，努力降低貸款利率，保證船舶企業(yè)合理資金需求。
3、進(jìn)一步加大對(duì)結(jié)構(gòu)調(diào)整轉(zhuǎn)型升級(jí)的支持力度
當(dāng)前，船市深度調(diào)整，企業(yè)生存面臨巨大挑戰(zhàn)，有關(guān)方面應(yīng)繼續(xù)加大對(duì)行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整轉(zhuǎn)型升級(jí)的支持力度。對(duì)符合新公約、新規(guī)范、新標(biāo)準(zhǔn)的綠色環(huán)保型、高技術(shù)船型、海工裝備及配套設(shè)備研發(fā)，加大投入支持；對(duì)企業(yè)生產(chǎn)工藝流程改造和針對(duì)高技術(shù)船舶、海洋工程裝備、船用設(shè)備專業(yè)化的能力建設(shè)，加大投入支持；對(duì)企業(yè)實(shí)現(xiàn)兼并重組在債務(wù)重組，人員分流，資產(chǎn)整合方面給予政策和資金支持，幫助企業(yè)順利度過(guò)危機(jī)，促進(jìn)轉(zhuǎn)型升級(jí)換代。
4、擴(kuò)內(nèi)需政策需要加強(qiáng)
在國(guó)際市場(chǎng)低迷的形勢(shì)下，建議國(guó)家有關(guān)部門在擴(kuò)內(nèi)需方面加大投入力度。鼓勵(lì)我國(guó)三大油氣公司配合國(guó)家“南海開(kāi)發(fā)”、“一帶一路”等戰(zhàn)略的需求，加大我國(guó)海洋油氣裝備訂造；繼續(xù)加大對(duì)海監(jiān)、漁政等行政執(zhí)法船(船型 船廠 買賣)的新增需求，完善救助、打撈船(船型 船廠 買賣)舶的升級(jí)換代，提升遠(yuǎn)洋漁船(船型 船廠 買賣)的裝備水平；落實(shí)《中國(guó)制造2025》中提及的深?？臻g站、大型浮式結(jié)構(gòu)物等開(kāi)發(fā)和工程化要求，促進(jìn)船舶工業(yè)平穩(wěn)健康發(fā)展。
5、嚴(yán)防海工在建項(xiàng)目違約風(fēng)險(xiǎn)
當(dāng)前我國(guó)手持海洋工程裝備訂單違約風(fēng)險(xiǎn)明顯增加，但我國(guó)不少船舶企業(yè)轉(zhuǎn)型海工裝備制造時(shí)間不長(zhǎng)，處理危機(jī)能力不足。為此，各海工裝備企業(yè)要加大對(duì)合同條款的審核、密切監(jiān)測(cè)手持訂單狀況、強(qiáng)化與船東的溝通交流、加強(qiáng)船東履約情況的跟蹤，制定訂單風(fēng)險(xiǎn)預(yù)案，降低船東違約對(duì)企業(yè)造成的損失。此外，企業(yè)嚴(yán)格生產(chǎn)管理紀(jì)律，提升項(xiàng)目管理能力，確保產(chǎn)品按期交付。
