正在破產重整的*ST舜船（002608）4月28日晚間公告，公司擬以8.91元/股的價格發(fā)行23.58億股，對價210.13億元，購買國信集團持有的江蘇信托81.49%的股權、新海發(fā)電89.81%的股權、國信揚電90%的股權、射陽港發(fā)電100%的股權、揚州二電45%的股權、國信靖電55%的股權、淮陰發(fā)電95%的股權、協(xié)聯燃氣51%的股權。
同時，*ST舜船還擬以不低于8.91元/股的價格募集配套資金不超過66億元，用于支付此次交易的中介費用（8523萬元）、增加標的公司江蘇信托資本金（30億元）、部分標的電廠超低排放改造項目（4.57億元）、新建熱電聯產燃氣機組項目（11.07億元）、償還部分標的電廠銀行借款（18億元）及補充公司流動資金（1.5億元）。
雙方確認，標的公司2016年~2018年度經審計的合并報表范圍扣非后凈利潤分別不低于16.56億元、17.36億元和17.48億元。
目前，*ST舜船破產重整相關事宜尚在進行中，公司處于嚴重債務危機的狀況，船舶業(yè)務已不具備持續(xù)經營能力，僅依靠自身力量較難擺脫現狀。*ST舜船表示，若不借助外部力量對公司進行資產重組，公司將面臨退市風險，股東利益將會受到極大影響，也不能滿足國有資產保值增值的要求。
此次交易前，舜天國際為*ST舜船的控股股東，國信集團通過舜天國際和舜天機械控制公司25.64%和20.51%的股份，為公司間接控股股東，江蘇省國資委為*ST舜船實際控制人。交易完成后，國信集團變?yōu)?ST舜船的直接控股股東，實際控制人未發(fā)生變更。
同日披露的財務數據顯示，*ST舜船去年實現營業(yè)收入10.05億元，同比下降60.03%，虧損54.5億元。今年一季度，*ST舜船實現營業(yè)收入6.21億元，同比下降19.84%，虧損5586萬元。
*ST舜船預測2016年上半年虧損1.19億元至1.6億元，主要受船舶市場持續(xù)低迷的影響，船舶價格始終在低位徘徊，同時船東預付款比例的大幅降低，使得公司所建船舶墊資比例提高，融資成本增加。
