12月28日晚間，中國船舶集團(tuán)旗下的兩家上市公司中船科技和中國動(dòng)力分別發(fā)布重大資產(chǎn)重組公告。其中，中船科技擬置入中國船舶集團(tuán)旗下風(fēng)電相關(guān)資產(chǎn)，而中國動(dòng)力則將推進(jìn)柴油機(jī)業(yè)務(wù)整合，中國船舶同步披露了相關(guān)公告。中國船舶集團(tuán)旗下另一家上市公司中國船舶也發(fā)布了相關(guān)的關(guān)于籌劃對(duì)外投資暨關(guān)聯(lián)交易的提示性公告。
中國船舶集團(tuán)由“南北船”合并重組而來，被投資者稱為“中國神船”。12月以來，中船防務(wù)、中國海防、中國動(dòng)力等中船系個(gè)股股價(jià)均出現(xiàn)不同程度上漲。中航證券軍工行業(yè)首席分析師張超認(rèn)為，2022年是國企改革三年行動(dòng)方案的最后一年，各軍工集團(tuán)均提出要加快推進(jìn)實(shí)施三年行動(dòng)改革任務(wù)，提升資產(chǎn)證券化率是其中的關(guān)鍵任務(wù)之一。近期軍工集團(tuán)改革及資產(chǎn)證券化已開始提速之勢。
擬置入集團(tuán)風(fēng)電資產(chǎn)
中船科技28日晚間公告稱，間接控股股東中國船舶集團(tuán)目前正在籌劃與公司相關(guān)的重大事項(xiàng)，該事項(xiàng)預(yù)計(jì)涉及發(fā)行股份購買中船海裝100%股權(quán)、中船風(fēng)電發(fā)展88.58%股權(quán)、新疆海為100%股權(quán)、洛陽雙瑞44.64%少數(shù)股權(quán)、凌久電氣10%少數(shù)股權(quán)，并擬募集配套資金。公司股票自12月29日起停牌，預(yù)計(jì)停牌時(shí)間不超10個(gè)交易日。
中船科技的目標(biāo)是打造成為中國船舶集團(tuán)旗下高科技新產(chǎn)業(yè)的多元化發(fā)展上市平臺(tái)，目前公司主營業(yè)務(wù)仍在船海業(yè)務(wù)基礎(chǔ)上向外延展，系以全資子公司中船九院的工程設(shè)計(jì)、工程總承包等業(yè)務(wù)和全資子公司中船華海的船用設(shè)備業(yè)務(wù)。
2019年8月，中船科技曾計(jì)劃以21.1億元收購控股股東旗下海鷹集團(tuán)100%股權(quán)，注入水聲探測裝備和各類電子設(shè)備的研制、生產(chǎn)和銷售業(yè)務(wù)，但因標(biāo)的持續(xù)盈利能力存疑，該重組事項(xiàng)當(dāng)年11月被證監(jiān)會(huì)否決。
官網(wǎng)信息顯示，中船科技此次擬置入的風(fēng)電資產(chǎn)中，中船海裝成立于2004年1月，是專業(yè)從事風(fēng)電裝備系統(tǒng)集成設(shè)計(jì)及制造、風(fēng)電場工程服務(wù)及新能源系統(tǒng)集成服務(wù)的高新技術(shù)企業(yè)，是中國風(fēng)電整機(jī)廠商前五強(qiáng)、全球陸上風(fēng)電整機(jī)廠商前十強(qiáng)。
中船風(fēng)電發(fā)展是中國船舶集團(tuán)為貫徹落實(shí)碳達(dá)峰碳中和決策部署，專門組建成立的專業(yè)化風(fēng)電投資開發(fā)運(yùn)營公司。首期注冊(cè)資金15億元，先后累計(jì)開發(fā)投資風(fēng)場裝機(jī)容量近300萬千瓦。
推進(jìn)柴油機(jī)業(yè)務(wù)整合
中國動(dòng)力同日公告，中國船舶集團(tuán)正在籌劃公司、中船工業(yè)集團(tuán)與上市公司中國船舶共同投資組建合資公司事項(xiàng)，用于出資的標(biāo)的資產(chǎn)為交易各方所持的中船動(dòng)力集團(tuán)、中國船柴、陜柴重工和河柴重工股權(quán)。
交易完成后，中國動(dòng)力將持有合資公司控股權(quán)。此次交易預(yù)計(jì)對(duì)公司構(gòu)成重大資產(chǎn)重組，公司計(jì)劃于2022年1月12日之前公告重組預(yù)案。
股權(quán)結(jié)構(gòu)方面，天眼查顯示，中國船柴、陜柴重工為中國動(dòng)力全資子公司，河柴重工由中國動(dòng)力持股98.26%，中船動(dòng)力集團(tuán)由中國船舶持股63.77%，中船工業(yè)集團(tuán)持股36.23%。
作為中船重工動(dòng)力業(yè)務(wù)資本運(yùn)作平臺(tái)，2019年，中國動(dòng)力曾以逾百億元收購中國船柴、陜柴重工、河柴重工等7家公司少數(shù)股權(quán)。中國動(dòng)力稱，上述重組是為了消除中船重工與其在柴油機(jī)業(yè)務(wù)領(lǐng)域存在的潛在同業(yè)競爭，從而進(jìn)一步推進(jìn)整合公司內(nèi)部的中高速柴油機(jī)業(yè)務(wù)。
此次組建合資公司，意味著“南北船”合并后，中國船舶集團(tuán)進(jìn)一步推進(jìn)動(dòng)力資產(chǎn)整合。
軍工集團(tuán)資產(chǎn)整合加速
“南北船”自2019年官宣合并后，其資本運(yùn)作的進(jìn)度一直是市場關(guān)注的焦點(diǎn)。
今年7月2日，包括中船科技、中國動(dòng)力在內(nèi)的9家中船系公司發(fā)布公告稱，因國務(wù)院國資委將其控股股東的全部股權(quán)無償劃轉(zhuǎn)至中國船舶集團(tuán)，中國船舶集團(tuán)將成為公司的間接控股股東。市場預(yù)期中國船舶集團(tuán)旗下資產(chǎn)整合有望提速。
7月2日的公告稱，中國船舶集團(tuán)未來將整合中船工業(yè)集團(tuán)和中船重工集團(tuán)的優(yōu)勢資源，重點(diǎn)發(fā)展海洋防務(wù)裝備產(chǎn)業(yè)、船舶海工裝備產(chǎn)業(yè)、科技應(yīng)用產(chǎn)業(yè)、船海服務(wù)業(yè)四大領(lǐng)域，構(gòu)建產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)合理、質(zhì)量效益領(lǐng)先、軍工核心突出、國際競爭力強(qiáng)的世界一流船舶集團(tuán)。
