據(jù)韓媒報(bào)道，2017年12月27日，中國私募股權(quán)基金AFC的子公司AFC Korea已被韓國產(chǎn)業(yè)銀行（KDB）選為STX集團(tuán)的優(yōu)先競購方。
STX集團(tuán)是一家綜合性貿(mào)易企業(yè)，近期進(jìn)行破產(chǎn)重組。包括KDB在內(nèi)的STX集團(tuán)債權(quán)人理事會決定出售約1520萬股普通股，占STX集團(tuán)股份的86.28%。
STX集團(tuán)出售吸引了4家企業(yè)參與投標(biāo)，其中包括韓國航運(yùn)企業(yè)——泛洋海運(yùn)。最終，AFC以700億韓元（約合6526萬美元）最高價(jià)格中標(biāo)。
中農(nóng)基金何方神圣
據(jù)《航運(yùn)交易公報(bào)》記者查閱資料表明，AFC很有可能為中農(nóng)科產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金（中農(nóng)基金），該基金募集書顯示，中農(nóng)基金是中國首支專注農(nóng)產(chǎn)業(yè)投資的私募股權(quán)基金，成立于2011年，采用有限合伙制（該基金的首期募資額為15億元），中國農(nóng)業(yè)科學(xué)院認(rèn)購不少于1億元（該基金認(rèn)購起點(diǎn)為1000萬元）。中農(nóng)高科（北京）科技產(chǎn)業(yè)投資管理有限公司（中農(nóng)投資）是中農(nóng)基金的管理人及唯一普通合伙人兼執(zhí)行合伙人。據(jù)中農(nóng)投資官網(wǎng)介紹，中農(nóng)基金擬投資境內(nèi)農(nóng)業(yè)領(lǐng)域高成長、創(chuàng)新型、科技型企業(yè)的股權(quán)，通過在境內(nèi)外上市、并購、分紅或股權(quán)回購等多種方式退出，實(shí)現(xiàn)基金投資人的權(quán)益增值。中農(nóng)基金募集之前，已經(jīng)初步確定了一批具有高成長性和行業(yè)優(yōu)勢的目標(biāo)投資企業(yè)，建立了幫助被投資企業(yè)增值服務(wù)并最終實(shí)現(xiàn)上市的戰(zhàn)略合作網(wǎng)絡(luò)。
中農(nóng)投資官網(wǎng)顯示中農(nóng)基金已有的投資案例有科爾沁、雪川農(nóng)業(yè)、草原宏保、挑戰(zhàn)集團(tuán)、和諧陽光、科裕隆種業(yè)、樂威醫(yī)藥、東方廣視、金銀島，沒有境外企業(yè)，也不涉及港航業(yè)務(wù)。所以，若真是中農(nóng)基金此番競購STX集團(tuán)，那就可謂“大姑娘上轎頭一次”。
而之所以大概率確認(rèn)中農(nóng)基金為競購方，也是因?yàn)樵谥修r(nóng)投資的官網(wǎng)有一條名為“中農(nóng)投資與韓國產(chǎn)業(yè)銀行共同成立中農(nóng)全球基金”的新聞。根據(jù)該條新聞表述，2017年1月，中農(nóng)投資管理合伙人湯丹松帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)赴韓國首爾，與KDB高管團(tuán)隊(duì)就共同組建基金達(dá)成共識，中農(nóng)投資成為KDB全球戰(zhàn)略合作基金的合作伙伴，雙方共同發(fā)起成立中農(nóng)全球基金（下圖）。中農(nóng)全球基金規(guī)模1億美元，是專注于投資中國與“一帶一路”沿線國家高成長性項(xiàng)目的股權(quán)投資基金，重點(diǎn)關(guān)注現(xiàn)代農(nóng)業(yè)與基礎(chǔ)設(shè)施產(chǎn)業(yè)。中農(nóng)全球基金已經(jīng)獲得KDB等多家國際金融機(jī)構(gòu)的出資，并鎖定了在中國、韓國、東南亞等國家和地區(qū)的高成長性項(xiàng)目。
STX集團(tuán)落毛鳳凰
據(jù)航運(yùn)業(yè)內(nèi)人士向《航運(yùn)交易公報(bào)》透露，此次STX集團(tuán)的競購方之一的泛洋海運(yùn)只愿意承擔(dān)3000多萬美元的競購價(jià)格，若競購成功，還得首先為STX集團(tuán)承擔(dān)2000多萬美元的債務(wù)。因此，AFC競購價(jià)出到6526萬美元，在泛洋海運(yùn)看來已經(jīng)超出其心理預(yù)期。據(jù)稱AFC募集了1000億韓元（9323萬美元）的資金用于收購STX集團(tuán)，看來對STX集團(tuán)是勢在必得。
如果上述業(yè)內(nèi)人士的說法可靠，那么AFC此番競購STX集團(tuán)，頗有點(diǎn)“人傻錢多”的嫌疑，對此，《航運(yùn)交易公報(bào)》記者致電、致郵件于中農(nóng)投資官網(wǎng)顯示的聯(lián)系方式，均沒有得到回音。
此前，STX集團(tuán)以海運(yùn)、物流、造船、機(jī)械、能源、建設(shè)為核心領(lǐng)域，擁有8家主要子公司，在世界造船行業(yè)位于前五名，是由韓國STX造船、韓國STX發(fā)動機(jī)、韓國STX重工、STX泛洋、STX建設(shè)等子公司組成的跨國企業(yè)。
但經(jīng)過一系列的破產(chǎn)重組后，目前的STX集團(tuán)僅僅為一家貿(mào)易企業(yè)。根據(jù)其官網(wǎng)介紹，目前其主營業(yè)務(wù)為能源、大宗商品以及機(jī)械設(shè)備等貿(mào)易，此外，其下還保留航運(yùn)、物流業(yè)務(wù)板塊。
根據(jù)STX集團(tuán)官網(wǎng)介紹，STX集團(tuán)旗下航運(yùn)業(yè)務(wù)方面在出售泛洋海運(yùn)后目前僅有2艘3.25萬DWT級散貨船以及2艘化學(xué)品船，并通過一些長短租行為來滿足自身的需求。此外，還有經(jīng)紀(jì)經(jīng)營業(yè)務(wù)。
據(jù)了解，AFC將在1月份之內(nèi)完成盡職調(diào)查，然后與STX集團(tuán)債權(quán)人簽署購買協(xié)議。最終是否購買，《航運(yùn)交易公報(bào)》將拭目以待。
