對(duì)于全球造船業(yè)而言，剛剛過(guò)去的2017年意味著什么呢？從下表數(shù)據(jù)來(lái)看，2017年前11月，全球新接訂單量達(dá)到5952萬(wàn)DWT，比起2016年的2742萬(wàn)DWT增量超過(guò)一倍，回暖跡象明顯。
但是，有這樣一種說(shuō)法：比起寒潮來(lái)襲的嚴(yán)冬，在“解凍期”渡過(guò)冰河才更加危險(xiǎn)。同樣，在擺脫了糟糕的訂單“枯竭期”，全球造船業(yè)的危機(jī)遠(yuǎn)未結(jié)束。
基于中日韓三國(guó)在全球造船業(yè)的中堅(jiān)地位，本文將簡(jiǎn)單描述整理近期三國(guó)造船業(yè)在“解凍期”推出的一些舉措。
中國(guó)：處理造船“壞賬”
對(duì)于中國(guó)兩大造船央企——中船集團(tuán)和中船重工而言，其2017年的最大亮點(diǎn)無(wú)疑就是市場(chǎng)化“債轉(zhuǎn)股”，最大特點(diǎn)為針對(duì)造船資產(chǎn)的“壞賬”處理和財(cái)務(wù)優(yōu)化。
具體來(lái)看，在造船資源上，中船重工旗下4家大型造船企業(yè)整合為兩家——山船重工整合入大船重工，武船重工合并青島北船重工打造“新武船”。大船重工和武船重工已并入上市公司中國(guó)重工，實(shí)際控制人為中船重工。
中船集團(tuán)的造船資產(chǎn)并未全部納入上市平臺(tái)，僅外高橋造船和黃埔文沖分別通過(guò)中國(guó)船舶和中船防務(wù)登陸資本市場(chǎng)，江南造船和滬東中華目前尚未上市。中國(guó)船舶主要包括外高橋造船、中船澄西的造船資產(chǎn)。中船防務(wù)直接控股廣船國(guó)際、黃埔文沖兩家造船企業(yè)，軍工業(yè)務(wù)相對(duì)發(fā)達(dá)。
截至目前，中船重工的市場(chǎng)化“債轉(zhuǎn)股”已經(jīng)落定正在實(shí)施；中船集團(tuán)緊隨其后，大概率延續(xù)中國(guó)重工開(kāi)啟的市場(chǎng)化“債轉(zhuǎn)股”動(dòng)作。
從中國(guó)整體造船業(yè)而言，2017年，加快優(yōu)化經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)，繼續(xù)化解過(guò)剩產(chǎn)能。中船集團(tuán)提出產(chǎn)能壓控和資產(chǎn)處置的行動(dòng)計(jì)劃表，中船重工積極推進(jìn)產(chǎn)能由1500萬(wàn)DWT化解至1000萬(wàn)DWT，中遠(yuǎn)海運(yùn)重工力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)能由1200萬(wàn)DWT消減至800萬(wàn)DWT。在地區(qū)層面，江蘇省實(shí)現(xiàn)“去產(chǎn)能”300萬(wàn)DWT；浙江省實(shí)現(xiàn)“去產(chǎn)能”250萬(wàn)DWT；福建省實(shí)現(xiàn)“去產(chǎn)能”60萬(wàn)DWT。2017年，中國(guó)造船產(chǎn)能結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化，過(guò)剩和無(wú)效產(chǎn)能進(jìn)一步下降。
2017年，中國(guó)造船企業(yè)利用智能制造助力降本增效。煙臺(tái)中集來(lái)福士整合全球供應(yīng)鏈降低采購(gòu)成本約2000萬(wàn)美元；金海重工“機(jī)器換人”降低綜合成本近40%；南通中遠(yuǎn)海運(yùn)川崎“船舶制造智能化車(chē)間”項(xiàng)目入圍“中國(guó)智能制造十大科技進(jìn)展”，自動(dòng)化生產(chǎn)線提高生產(chǎn)效率3倍；江南造船通過(guò)持續(xù)投入技術(shù)研發(fā)新產(chǎn)品產(chǎn)值率達(dá)90.9%；大船重工小組自動(dòng)焊利用率達(dá)到76%。
在關(guān)鍵技術(shù)上，2017年中國(guó)造船業(yè)也有突破。高技術(shù)船舶和特種船舶的自主設(shè)計(jì)系統(tǒng)集成和總承包能力進(jìn)一步提升，關(guān)鍵配套設(shè)備本土化裝船率不斷提高，高速柴油機(jī)和吊機(jī)被列為首批“優(yōu)質(zhì)船舶配套產(chǎn)品目錄”，外高橋造船好望角型散貨船、江南造船雙燃料液化乙烯氣體運(yùn)輸船、廣船國(guó)際中程運(yùn)輸（MR型）成品油輪、黃埔文沖工程（工作）船等4項(xiàng)入選單項(xiàng)冠軍產(chǎn)品，產(chǎn)業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力明顯增強(qiáng)。
韓國(guó)：面臨資金難關(guān)
因?yàn)轭A(yù)期造船業(yè)環(huán)境將有所改善，韓國(guó)三大造船企業(yè)大幅上調(diào)2018年接單目標(biāo)。
據(jù)韓聯(lián)社報(bào)道，現(xiàn)代重工將2018年的接單目標(biāo)設(shè)定為132億美元，相比2017年的75億美元增長(zhǎng)76%（2017年現(xiàn)代重工接獲150艘、100億美元新船訂單）。
三星重工將2018年的接單目標(biāo)設(shè)定為77億美元，比2017年的65億美元增長(zhǎng)18%（2017年三星重工接獲訂單28艘、69億美元，實(shí)際接單量同樣高于目標(biāo)接單量）。
大宇造船2018年的接單目標(biāo)超過(guò)50億美元（2017年大宇造船接獲20億美元新船訂單）。
韓國(guó)媒體預(yù)計(jì)，2018年韓國(guó)三大造船企業(yè)的訂單量將恢復(fù)至250艘左右，營(yíng)業(yè)上的青黃不接有望告一段落，但資金上的難關(guān)卻是剛剛開(kāi)始。
2017年12月26日，現(xiàn)代重工召開(kāi)理事會(huì)，決定通過(guò)有償增資的方式，發(fā)行新股1250萬(wàn)股，從而緊急籌措1.2875萬(wàn)億韓元?，F(xiàn)代重工明確表示，此舉是以改善財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)、研究開(kāi)發(fā)和無(wú)借貸經(jīng)營(yíng)為目標(biāo)。但是市場(chǎng)解讀為，這一表態(tài)等于默認(rèn)沒(méi)有可以立即使用的流動(dòng)資金。同日，現(xiàn)代重工還公布稱(chēng)，2017年四季度的營(yíng)業(yè)損失達(dá)3790億韓元。
2017年12月6日，三星重工公布規(guī)模達(dá)1.5萬(wàn)億韓元的有償增資計(jì)劃，主要是為應(yīng)對(duì)大規(guī)模經(jīng)營(yíng)赤字。三星重工預(yù)測(cè)，在2017—2018年的兩年里，企業(yè)營(yíng)業(yè)損失將達(dá)7000億韓元以上。
大宇造船在2016年獲得高達(dá)7萬(wàn)億韓元的公共資金，但預(yù)計(jì)2018年一季度將出現(xiàn)赤字。
除了資金上的難關(guān)，韓國(guó)造船業(yè)面臨著原材料價(jià)格上漲和員工工資上調(diào)的挑戰(zhàn)。鐵礦石價(jià)格以及鋼鐵等原材料價(jià)格的上漲勢(shì)必會(huì)提高船舶鋼板的價(jià)格，這些都將轉(zhuǎn)換為造船企業(yè)成本上的壓力。韓國(guó)政府上調(diào)最低工資也將導(dǎo)致造船企業(yè)負(fù)擔(dān)加重。現(xiàn)代重工和大宇造船的勞資雙方正在就津貼轉(zhuǎn)變?yōu)榛竟べY等工資調(diào)整案進(jìn)行談判。
自2017年8月以來(lái)，原油價(jià)格增長(zhǎng)20%左右，這將推動(dòng)開(kāi)發(fā)商對(duì)海工裝備的需求，意味著造船企業(yè)將可能獲得更多的海上鉆井平臺(tái)和其他海工裝備訂單。
此外，國(guó)際海事組織宣布的各種環(huán)境保護(hù)措施之下，大多數(shù)船東需要安裝減少硫酸化合物等空氣污染排放的裝置。由此一來(lái)，船舶價(jià)格將會(huì)上漲，老舊船舶的更換需求也會(huì)增加，這對(duì)于造船企業(yè)也是利好消息。
日本：結(jié)盟提升競(jìng)爭(zhēng)力
伴隨著中韓兩國(guó)的崛起，主要依靠本土訂單的日本造船企業(yè)也不得不改變經(jīng)營(yíng)策略，或聯(lián)盟，或轉(zhuǎn)移產(chǎn)能，或分拆業(yè)務(wù)，以應(yīng)對(duì)低迷的市場(chǎng)。
2017年3月底，三菱重工與今治造船和名村造船達(dá)成基礎(chǔ)協(xié)議，組建商船業(yè)務(wù)聯(lián)盟。6月，三菱重工與大島造船達(dá)成基礎(chǔ)協(xié)議，在商船業(yè)務(wù)上組成聯(lián)盟。三菱重工還與各合作伙伴簽署單獨(dú)的合同，明確規(guī)定聯(lián)盟將如何反映到具體的業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)上。通過(guò)合作協(xié)議，三菱重工等合作各方通過(guò)聯(lián)合開(kāi)發(fā)新船型和新技術(shù)、共享設(shè)計(jì)和員工、實(shí)現(xiàn)工程工具標(biāo)準(zhǔn)化和裝備共通化、靈活應(yīng)用各企業(yè)建造能力等措施，實(shí)現(xiàn)優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)、追求協(xié)同效應(yīng)，強(qiáng)化企業(yè)在全球市場(chǎng)上的競(jìng)爭(zhēng)力，從而獲得持續(xù)增長(zhǎng)。
2017年3月，川崎重工公布船舶海洋業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)改革計(jì)劃，計(jì)劃在2020年前將船舶海洋業(yè)務(wù)的稅前投資回報(bào)率提高到8%。為此，川崎重工提出將商船建造業(yè)務(wù)中心轉(zhuǎn)移至中國(guó)，強(qiáng)化中國(guó)合資企業(yè)一體化運(yùn)營(yíng)，將日本國(guó)內(nèi)的船舶海洋業(yè)務(wù)規(guī)?？s減30%左右以及退出海工市場(chǎng)等多項(xiàng)措施。
2017年3月30日，三井造船宣布將從2018年4月1日開(kāi)始轉(zhuǎn)變?yōu)榭毓晒倔w制，并將目前的三井造船分拆為船舶、機(jī)械和工程三家子公司。三井造船稱(chēng)，此舉是為了使子公司能夠更加快速地響應(yīng)未來(lái)的兼并收購(gòu)等策略?？毓晒緦⒕S持在東京的上市，而新設(shè)立的子公司將與三井海洋開(kāi)發(fā)等已有的子公司一起作為控股公司的附屬企業(yè)。
日本造船業(yè)在信息技術(shù)以及虛擬現(xiàn)實(shí)等數(shù)字化技術(shù)方面有著諸多創(chuàng)新，這也成為日本造船業(yè)與中韓抗衡的最大利器。
目前，日本造船企業(yè)正在開(kāi)發(fā)的技術(shù)包括三維設(shè)計(jì)方案驅(qū)動(dòng)的人工智能自動(dòng)焊接技術(shù)、用于精密測(cè)量的激光技術(shù)以及在生產(chǎn)管理過(guò)程中應(yīng)用集成電路標(biāo)簽和無(wú)人飛機(jī)等。
三井造船正在協(xié)助日本船舶技術(shù)研究協(xié)會(huì)，開(kāi)發(fā)一類(lèi)能夠分析工人行動(dòng)的系統(tǒng)。安裝在工作現(xiàn)場(chǎng)的數(shù)臺(tái)攝像機(jī)將通過(guò)光線的色彩和強(qiáng)度來(lái)把握工人正在進(jìn)行什么樣的工作。這些結(jié)果將與搭載在工人智能手機(jī)中的感應(yīng)器以及通信范圍、焊接設(shè)備和其他裝置上的射頻識(shí)別標(biāo)簽等產(chǎn)生的數(shù)據(jù)相結(jié)合，確定工人的動(dòng)態(tài)及位置。
常石造船正在利用虛擬現(xiàn)實(shí)模擬來(lái)升級(jí)涂裝工藝。使用大型熒光屏、3D眼鏡和噴槍?zhuān)瑢?duì)屏幕投影的船體虛擬現(xiàn)實(shí)畫(huà)面進(jìn)行涂裝作業(yè)，通過(guò)分析這一作業(yè)來(lái)判斷涂裝是否均勻，并將結(jié)果和改善區(qū)域反饋給工人。
