山東海運(yùn)2月12日披露，公司境外全資子公司山東海運(yùn)(香港)控股子公司擬在境外設(shè)立特殊目的公司(SPV)，并擬以其為主體在中國(guó)境外發(fā)行不超過(guò)2.5億美元債券。
此次債券發(fā)行期限不超過(guò)5年，發(fā)行方式為公開(kāi)配售，發(fā)行對(duì)象是境外合格專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)投資者(美國(guó)以外)，債券上市地點(diǎn)預(yù)計(jì)為新加坡證交所或香港聯(lián)交所。本次境外債券發(fā)行募集的資金將主要用于償還即將到期的境內(nèi)和海外債務(wù)。
本次發(fā)行債券擬優(yōu)先由銀行提供增信擔(dān)保措施，公司跨境擔(dān)保將作為備選增信措施。就該筆擔(dān)保山東海運(yùn)將按照《跨境擔(dān)保外匯管理規(guī)定》辦理內(nèi)保外貸登記手續(xù)。
