松發(fā)股份公告稱，公司擬以重大資產(chǎn)置換及發(fā)行股份購買資產(chǎn)的方式購買交易對(duì)方持有的恒力重工100%股權(quán)，并向不超過35名特定投資者發(fā)行股份募集配套資金。上市公司重大資產(chǎn)置換、發(fā)行股份購買資產(chǎn)互為前提，同時(shí)生效。本次重組擬置出資產(chǎn)評(píng)估值為51,310.47萬元，擬置入資產(chǎn)交易價(jià)格為800,639.44萬元。上市公司擬以發(fā)行股份的方式向發(fā)行股份購買資產(chǎn)交易對(duì)方購買置入資產(chǎn)和置出資產(chǎn)交易對(duì)價(jià)的差額部分749,328.97萬元，發(fā)行價(jià)格為10.16元/股，發(fā)行股份數(shù)量為737,528,511股。上市公司擬募集配套資金不超過500,000.00萬元，用于標(biāo)的公司的募投項(xiàng)目建設(shè)及償還金融機(jī)構(gòu)債務(wù)。此外，交易對(duì)方就恒力重工業(yè)績(jī)承諾及補(bǔ)償、減值補(bǔ)償?shù)冗M(jìn)行了相關(guān)安排。
